Polymetal продает российские активы

Фото: polymetalinternational.com

Компания Polymetal заключила соглашения о продаже российской части активов. Покупателем станет АО «Магнезия Плюс». Сделка будет совершена путем передачи 100 % акций АО «Полиметалл».

Стоимость российского бизнеса была оценена в $3,69 млрд. В эту сумму включены дивиденды в размере $1 479 млн (до вычета налога), причем часть из этой суммы будет направлена на погашение внутригрупповой задолженности с учетом процентов приблизительно в размере $1 151 (до вычета налогов). Также в итоговую стоимость включены $50 млн как дополнительный платеж в обмен на акции и $2 210 млн как сумма чистого долга АО «Полиметалл».

Тем самым, до завершения сделки Polymetal должна выплатить себе дивиденды от российской части бизнеса (АО «Полиметалл»), и направить денежные средства для погашения внутригрупповой задолженности перед АО «Полиметалл». Только после этого Polymetal получит дополнительный платеж от покупателя. Чистый долг остается у АО «Полиметалл» и переходит новому акционеру.

Таким образом по ожиданиям Polymetal, чистые денежные поступления после завершения сделки и выплаты налогов составят около $300 млн.

Покупатель АО «Магнезия Плюс» — российская горнодобывающая компания, с 2011 года оперирующая в Забайкальском крае. АО «Магнезия Плюс» входит в группу «Мангазея» Сергея Янчукова. По информации, предоставленной Polymetal, против покупателя и его акционеров не были введены какие-либо санкции.

Ускоренная продажа российской части бизнеса связана с ликвидацией рисков для текущей деятельности Polymetal, необходимостью восстановления доступа к финансовым рынкам, поддержания стоимости компании (до начала конфликта между Россией и Украиной стоимость акций составляла $14 за бумагу, сегодня — около $4), а также высвобождением средств для развития компании.