ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть до 124 млн б/с к 2050 году

Изображение: atlascompany/Magnific (сгенерировано с использованием ИИ)

К 2050 году мировой спрос на первичную энергию вырастет на 23 %. Такие ожидания представлены в обновлённом Прогнозе развития нефтяной отрасли World Oil Outlook Организации стран-экспортёров нефти.  Как отметили аналитики ОПЕК, рост будет происходить практически полностью за счёт развивающихся стран (особенно Индии) из-за демографического и экономического роста, урбанизации и развития дата-центров. Ожидается, что нефть сохранит наибольшую долю в энергетическом балансе и к 2050 году спрос на неё достигнет 124 миллионов баррелей в сутки, при этом пик спроса на нефть пока даже не прогнозируется. Только для нефтяного сектора авторы отчёта оценивают потребность в инвестициях в размере $17,7 трлн в период с 2026 по 2050 год. Наибольший совокупный прирост покажут возобновляемые источники энергии — их доля в балансе вырастет с 15 % до 26 %. Также ожидается ренессанс атомной энергетики. При этом спрос на уголь существенно упадёт. Аналитики представили три сценария развития мировой энергетической системы и спроса на энергоресурсы (прежде всего нефть) до 2050 года, от которых зависят будущая структура мирового энергобаланса, объёмы вредных выбросов в атмосферу, а также масштабы необходимых инвестиций для предотвращения глобального дефицита энергии.

Крупнейшие экономики мира пересматривают энергетическую политику, пытаясь сбалансировать экологические цели с энергетической безопасностью и финансовыми реалиями: развитые страны защищают свою промышленность, а развивающиеся — сочетают ВИЭ с традиционным топливом. Главными драйверами растущего спроса на энергию остаются демографический рост (население планеты достигнет 9,7 млрд к 2050 году) и удвоение объёма мировой экономики до $359 трлн. При этом основной прирост населения, урбанизации и экономического потенциала придётся на развивающиеся рынки.

Мировой спрос на первичную энергию вырастет со спроса, эквивалентного примерно 312 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) в 2025 году, до почти 383 млн б.н.э./с в 2050 году. Это означает рост примерно на 23 % за прогнозный период, или в среднем на 0,8 % в год. Рост будет происходить почти полностью за счёт развивающихся стран и регионов во главе с Индией, другими странами Азии, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой. В то же время спрос на первичную энергию в развитых странах, как ожидается, вырастет лишь незначительно, а в некоторых случаях даже снизится.

Спрос на все виды первичного топлива в период до 2050 года будет расти, за исключением угля. Ожидается, что спрос на возобновляемые источники энергии, включая биомассу, солнечную, ветровую, гидроэнергетику и другие источники, продемонстрирует самый сильный совокупный рост — на 51,3 млн б.н.э./с. На долю солнечной и ветровой энергии приходится большая часть этого расширения, что обусловлено главным образом снижением стоимости генерации и политической поддержкой. Тем не менее, ограничения энергосетей и растущие затраты на интеграцию остаются ключевыми проблемами.

Спрос на нефть и газ также будет активно расти в соответствии с потребностью в надёжной и доступной энергии. Ожидается, что спрос на нефть вырастет на 18,6 млн б.н.э./с к 2050 году, а на природный газ — на 19,3 млн б.н.э./с. После длительного периода стагнации атомная энергетика, вероятно, продемонстрирует значительный рост, увеличившись на 10,5 млн б.н.э./с в течение прогнозного периода. В то же время спрос на уголь, как ожидается, упадёт на 29,3 млн б.н.э./с из-за неблагоприятной энергетической и климатической политики и его замещения другими видами топлива, особенно в электроэнергетике.

Нефть сохранит за собой наибольшую долю в энергетическом балансе на протяжении всего прогнозируемого периода. Прогнозируется, что к 2050 году она составит чуть менее 30 %. Ожидается, что совокупная доля нефти и газа на конец прогнозного периода составит около 54 %. В то же время доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе увеличится примерно до 26 % в 2050 году, что на десять процентных пунктов выше уровня 2025 года, составлявшего около 15 %.

Ожидается, что общий объём выработки электроэнергии увеличится с примерно 32 000 тераватт-часов (ТВтч) в 2025 году до примерно 59 500 ТВтч в 2050 году. Этот рост поддерживается увеличением спроса в жилищно-коммунальном и коммерческом секторах, промышленности, транспорте и дата-центрах. Около 75 % этого прироста, как ожидается, придётся на развивающиеся страны, причём почти 60 % из них — только на развивающиеся страны Азии. Безусловно, наибольший рост в структуре генерации прогнозируется для ветровой и солнечной энергетики — с примерно 5400 ТВтч в 2025 году до примерно 26 000 ТВтч в 2050 году.

Спрос на нефть

Благодаря недавним изменениям в политике стран и устойчивому экономическому росту, мировой спрос на нефть продолжит уверенный рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Спрос достигнет 113,3 млн б/с к 2030 году и 124.1 млн б/с в 2050 году. Это означает рост спроса на 19 млн б/с за весь прогнозный период. Основным драйвером этого процесса являются страны, не входящие в ОЭСР, где спрос увеличится на 7,4 млн б/с в период с 2025 по 2030 год и на 26,9 млн б/с между 2025 и 2050 годами. Ожидается, что спрос в странах ОЭСР увеличится примерно на 0,7 млн б/с в период до 2030 года, но снизится в долгосрочной перспективе. Падение в ОЭСР составит почти 8 млн б/с в период между 2025 и 2050 годами.

Основными источниками долгосрочного роста спроса на нефть являются Индия, другие страны Азии, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка. Спрос в этих регионах вырастет на 25,2 млн б/с в период с 2025 по 2050 год, при этом одна только Индия добавит 8,1 млн б/с. В то же время спрос на нефть в других странах Азии, на Ближнем Востоке и в Африке увеличится на 5,3 млн б/с, 4,7 млн б/с и 4,3 млн б/с соответственно. Прогнозируется, что спрос на нефть в Латинской Америке увеличится на 2,8 млн б/с, а в Китае — на 1,1 млн б/с за тот же период. Секторальный анализ показывает, что рост спроса на нефть до 2050 года будет обеспечиваться автомобильным транспортом, авиацией и нефтехимией, с приростом на 5,7 млн б/с, 4,2 млн б/с и 4,6 млн б/с соответственно. Скромный рост спроса также ожидается в других секторах, таких как «прочий транспорт», «прочая промышленность» и жилищно-коммунальный/коммерческий/сельскохозяйственный сектор. Единственным сектором, где спрос на нефть в долгосрочной перспективе незначительно снизится, является электроэнергетика.

Рост спроса на автомобильном транспорте происходит на фоне масштабного расширения мирового автопарка, особенно в развивающихся странах. Ожидается, что мировой автопарк увеличится с 1,75 миллиарда автомобилей в 2025 году до примерно трёх миллиардов в 2050 году, причём наиболее быстрый рост ожидается в сегменте электромобилей (EV). Тем не менее, автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) продолжат доминировать в мировом парке. Ожидается, что в 2050 году на их долю придётся около 73 % от общего числа.

Во многом отражая отраслевые тенденции спроса на нефть, лёгкие нефтепродукты и средние дистилляты составят основу будущего прироста, тогда как тяжёлые продукты продемонстрируют лишь скромные изменения из-за регуляторных ограничений и продолжающегося замещения нефти альтернативными источниками энергии. В результате значительный долгосрочный рост спроса ожидается для авиакеросина (4,2 млн б/с), газойля/дизельного топлива (3,8 млн б/с), сжиженного углеводородного газа (СУГ)/этана (3,5 млн б/с), нафты (3,2 млн б/с) и бензина (2,4 млн б/с).

Предложение жидких углеводородов

В среднесрочной перспективе до 2030 года прогнозируется рост предложения жидких углеводородов из стран, не участвующих в соглашении ОПЕК+, примерно на 4,1 млн б/с до 58,2 млн б/с, что покроет около половины ожидаемого прироста спроса на нефть. Рост предложения будет обеспечиваться главным образом Бразилией, Катаром, США, Аргентиной и Канадой, а также рядом новых производителей в африканских странах, не входящих в ОПЕК+.

Последний анализ показывает, что предложение сланцевой нефти в США, вероятно, достигло пика в 2025 году на уровне чуть более 9 млн б/с, что приведёт к скромному росту общего предложения жидких углеводородов в США на 0,4 млн б/с до 2030 года с последующим выходом на плато.

Ожидается, что к 2030-м годам предложение из стран, не входящих в ОПЕК+, достигнет пика и выйдет на продолжительное плато на уровне около 60 млн б/с. Канада и Аргентина выделяются среди производителей, не входящих в ОПЕК+, как страны, где прогнозируется рост предложения даже в долгосрочной перспективе. Ожидается, что к 2050 году поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, составят в среднем 59,6 млн б/с, что на 5,5 млн б/с выше уровня 2025 года.

Поскольку спрос на нефть, согласно прогнозам, будет расти до 2050 года, относительная роль поставок жидких углеводородов из стран ОПЕК+ существенно возрастает — с 50,6 млн б/с в 2025 году до 64,5 млн б/с к 2050 году. Это означает увеличение доли рынка с 48 % в 2025 году до 52 % в 2050 году.

Общий объём кумулятивных инвестиций в нефтяную отрасль для удовлетворения потребностей спроса составит $17,7 трлн (в ценах 2026 года) на период 2026-2050 годов. Для разведки и добычи инвестиционные потребности оцениваются в $14,5 трлн, что в годовом исчислении немного скорректировано в сторону увеличения по сравнению с прогнозом прошлого года в связи с более высокими прогнозируемыми объёмами долгосрочного предложения и сдвигом в сторону более дорогостоящих ресурсов. Потребности переработки и сбыта прогнозируются на уровне $1,9 трлн, а транспортировки и хранения — $1,3 трлн. Это означает, что средние годовые потребности в общих инвестициях теперь оцениваются более чем в $700 млрд.

Перспективы нефтепереработки

До 2030 года ожидается ввод около 4,9 млн б/с новых нефтеперерабатывающих мощностей (при среднегодовом темпе в 1 млн б/с), причём 94 % этого прироста обеспечат АТР (2,8 млн б/с), Ближний Восток (1 млн б/с) и Африка (0,8 млн б/с). Из-за сужения рынка на фоне растущего спроса глобальный коэффициент загрузки НПЗ увеличится с 80,8 % в 2025 году до 82,7 % к 2030 году. Всего же за период 2026-2050 годов мировые мощности вырастут на 19,3 млн б/с: после пикового расширения в 2030-2035 годах (на 6,3 млн б/с) объёмы ввода новых предприятий начнут постепенно снижаться (вплоть до 1,7 млн б/с в 2045-2050 годах), что отражает общее замедление роста спроса на нефть к середине века.

Транспортировка

Рост спроса приведёт к увеличению мировой торговли нефтью с 55 млн б/с в 2025 году до почти 62 млн б/с в 2030-м и 68 млн б/с к 2040 году, после чего к 2050 году рост замедлится до 69 млн б/с из-за расширения локальной нефтепереработки в развивающихся странах; при этом доля сырой нефти и конденсата в поставках увеличится с 67 % до более чем 69 %. Главными чистыми импортёрами останутся Европа, Китай (рост импорта с 11,2 до 12,4 млн б/с) и остальной АТР, который закрепит за собой статус крупнейшего покупателя в мире, увеличив закупки с 13,8 до почти 22 млн б/с. Среди чистых экспортёров (Латинская Америка, Африка, Россия и остальная Евразия) ключевую роль сохранит Ближний Восток, чей чистый экспорт вырастет с 17,4 до 28,7 млн б/с, в то время как регион США и Канады в долгосрочной перспективе превратится из мелкого экспортёра в чистого импортёра.

Энергетические сценарии

Аналитики ОПЕК представили два альтернативных сценария к базовому сценарию, а именно «Сценарий, управляемый технологиями» (Technology-Driven Scenario, TDS) и «Сценарий справедливого роста» (Equitable Growth Scenario, EGS).

По сравнению с Базовым сценарием, TDS предполагает более быстрые инвестиции в передовые энергетические технологии. Эти инвестиции приводят к значительному замещению видов топлива и повышению энергоэффективности, что ведёт к снижению спроса на первичную энергию и изменению энергетического баланса. Мировой спрос на нефть в этом сценарии постепенно отклоняется от Базового сценария и начинает снижаться после 2035 года. Тем не менее, он остаётся в диапазоне от 110 млн б/с до 115 млн б/с на протяжении большей части прогнозного периода, незначительно снижаясь до уровня ниже 107 млн б/с к 2050 году. Это примерно на 17 млн б/с ниже по сравнению со спросом на нефть в Базовом сценарии в 2050 году.

По сравнению с Базовым сценарием, ключевым компонентом сценария EGS является умеренно более быстрый экономический рост в развивающихся странах в сочетании с усилиями по улучшению доступа к электроэнергии и дальнейшему искоренению энергетической бедности. Этот сценарий приводит к более высокому долгосрочному спросу на энергию в целом и на нефть в частности. Спрос на нефть в этом сценарии достигает 121 млн б/с к 2035 году и продолжает расти до 131 млн б/с в 2050 году. Это почти на 7 млн б/с выше, чем в Базовом сценарии к 2050 году. Наибольший потенциал для более высокого спроса на нефть в сценарии EGS отмечается в промышленном, жилищном секторах и секторе автомобильного транспорта — в каждом из них прирост составит до 2 млн б/с к 2050 году.