На 1,6 п.п. Выросла ставка по кредитам населению в марте

Несмотря на это сумма выданных займов субъектам бизнеса в марте сократилась. Однако объём кредитования бизнесменов в I кв. 2024 вырос на 30 % за год. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило обновлённые статистические данные о состоянии финансового рынка Казахстана на 1 апреля 2024 года.

Банковский сектор

Активы банковского сектора составили ₸52,9 трлн, увеличившись за март текущего года на 1,8 % (с начала 2024 рост на 2,9 %), в основном за счёт роста ликвидных активов на 2,4 %. Высоколиквидные активы банков второго уровня составили ₸15,8 трлн или 29,8 % от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объёме.

Собственный капитал банков увеличился на 2,5 % до ₸7,5 трлн (с начала 2024 года рост на 9,5 %). Обязательства банковского сектора за март увеличились на 1,7 % до ₸45,4 трлн (с начала года рост на 1,9 %) в результате роста вкладов юридических лиц на 3,0 %.

Кредиты экономике, выданные БВУ, за месяц увеличились на 0,9 % до ₸28,7 трлн (с начала года рост на 2,7 %). Кредиты субъектам бизнеса за март уменьшились на 0,3 % до ₸11,1 трлн (с начала года снижение на 0,9 %). В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,9 % до ₸9,5 трлн (с начала 2024 снижение на 2,3 %). В том числе, займы субъектам МСБ уменьшились на 1,2 % до ₸5,5 трлн, займы крупному бизнесу — на 0,5 % до ₸4,0 трлн. При этом кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,0 % до ₸1,7 трлн (с начала 2024 года рост на 8,0 %).

Снижение кредитования бизнеса было обусловлено погашениями действующих займов крупными заёмщиками, списанием проблемных кредитов на внебалансовые счета. Незначительно влияние также оказала отрицательная переоценка валютных кредитов в связи с укреплением курса тенге по отношению к доллару США на 0,8 %.0

В марте 2024 субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму ₸1,3 трлн, что на 12,3 % больше по сравнению с мартом 2023 (с начала года выдано ₸3,9 трлн, что на 30,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Важно, что несмотря на рост объёма выдачи новых займов по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, объём кредитов бизнесу не увеличивается, поскольку в 2023 году в условиях высоких ставок в выдаче новых займов предпринимателям преобладали краткосрочные займы (до 1 года) — ₸8,9 трлн или 57,3 % от общего объёма выданных займов, погашение которых приходится на текущий год. Таким образом эффект выдачи новых займов нивелируется погашением ранее выданных краткосрочных займов.0

Кредиты населению составили ₸17,5 трлн, увеличившись за март на 1,7 % (с начала года рост на 5,1 %).

Рост кредитов населению обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 0,7 % до ₸5,4 трлн, а также ростом потребительских займов на 2,1 % до ₸10,9 трлн.

В марте 2024 средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,3 % (в феврале — 19,5 %), населению — 19,1 % (в феврале — 17,5 %).

По состоянию на 1 апреля 2024 уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1 % от ссудного портфеля или ₸929 млрд (на 1 января 2024 года — 2,9 % или ₸864 млрд).

Депозиты резидентов в депозитных организациях в марте увеличились на 1,0 % до ₸34,5 трлн в основном в результате роста депозитов юридических лиц на 1,5 %. Депозиты физических лиц за месяц выросли на 0,5 % до ₸18,7 трлн.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в марте составила 13,6 % (в феврале 2024 года — 14,0 %), по депозитам физических лиц — 13,8 % (в феврале 2024 года — 13,6 %).

За январь-март 2024 чистая прибыль банков составила ₸570 млрд, что на 11,8 % больше чем годом ранее. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 апреля 2024 составила 4,6 % (на 1 апреля 2023 года — 3,9 %), рентабельность капитала (ROE) — 34,8 % (на 1 апреля 2023 года — 32,3 %).

Страховой сектор

Активы страховых организаций по итогам марта увеличились на 1,4 % до ₸2,6 трлн (с начала года рост на 6,1 %), в основном, в результате роста доходов по страховой деятельности.

Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам в марте 2024 составило 1 531 тыс. договоров, что на 1,9 % больше чем месяцем ранее.

С начала года количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам составило 4 449 тыс. договоров, что на 35,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (700 тыс. договоров) и страхованию жизни (416 тыс. договоров).

Объём страховых премий по добровольному личному страхованию за 3 месяца 2024 составил ₸127,6 млрд, что на 80,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию жизни (рост на 37,0 %) и пенсионному аннуитетному страхованию (рост на 77,0 %).

По добровольному имущественному страхованию страховые премии с начала текущего года составили ₸137,4 млрд, что на 8,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию имущества на 9,6 % или ₸6,9 млрд.

Страховые выплаты за март составили ₸21,9 млрд. С начала года страховые выплаты составили ₸64,9 млрд, что на 29,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в основном обусловлен увеличением страховых выплат по обязательному страхованию и страхованию жизни.

Рынок ценных бумаг

Капитализация рынка акций на 1 апреля 2024 составила ₸30,8 трлн увеличившись за март 2024 года на 9,0 % (с начала года рост на 15,3 %) в основном за счёт роста цен акций АО «ForteBank» (+55,8 %), АО «Kaspi.kz» (+25,0 %) и АО «Народный банк Казахстана» (+7,5 %).

Объём торгов акциями в марте текущего года составил ₸13,3 млрд, уменьшившись за месяц в 6,3 раза. Значительное  снижение объёма торгов обусловлено высокой базой сравнения в феврале по причине проведения IPO АО «Air Astana».

Индекс KASE в марте 2024 года увеличился на 5,7 % до 5 077,8 пунктов (с начала 2024 года рост на 21,3 %).

Объём торгов в секторе «KASE Global» в марте 2024 года составил ₸2,6 млрд, увеличившись за месяц на 51,1 %.

В марте 2024 количество счетов в системе номинального держания Центрального депозитария увеличилось на 6,1 % и составило 2 793 тыс., из них:

• количество субсчетов клиентов депонентов увеличилось на 1,6 тыс. или 0,2 % до 707,3 тыс. субсчетов (с начала 2024 года рост на1,6 %);
• количество лицевых счетов, открытых брокерами и учитываемых через агрегированные омнибус-счета, увеличилось на 158,2 тыс. или 8,2 % до 2 085 тыс. (с начала 2024 года рост на 19,2 %).

Защита прав потребителей финуслуг

В марте 2024 АРРФР рассмотрено 7 815 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью банков, микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и субъектов рынка страхования и ценных бумаг, что на 15,4 % меньше, чем в феврале 2024 года.

Наибольшая доля обращений приходится на организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность – 50,3 % от общего количества обращений. Обращения по вопросам деятельности банковского сектора, составили 36,1 % от общего количества, коллекторских агентств — 5,3 %, субъектов страхового рынка — 1,8 %, иных организаций — 4,3 %, без указания наименования финансовой организации — 2,2 %.

В марте 2024 года Агентством применены 5 административных взысканий по 6 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму ₸3,3 млн.