Замедляется рост депозитов БВУ

В марте депозитный портфель БВУ вырос на 0,6 %, составив ₸35,8 трлн. Отмечается замедление роста совокупного депозитного портфеля за счет слабого притока розничных вкладов.

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТОП-10 БАНКОВ ПО ОБЪЁМУ ДЕПОЗИТОВ, В МЛРД ТЕНГЕ

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Основную доля депозитного портфеля БВУ составляют депозиты населения — 56,7 %. При этом, за месяц их прирост составил 0,6 % (+1,3 % в феврале), тем самым, объем вкладов сложился на уровне ₸20,3 трлн. Основной рост портфеля (89 %) был обеспечен за счет прироста вкладов Kaspi, Евразийского и БЦК. Помимо них, отмечено увеличение вкладов Bereke банка, который был обеспечен преимущественно за счет предоставления банком сравнительно высоких ставок вознаграждения по депозитам. Стабильный и высокий приток фондирования важен для банка, который проходит процесс продажи иностранным инвесторам.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Сравнительно большой отток вкладов наблюдался у Отбасы банка (-₸20,0 млрд или −0,8 %). Также уменьшение вкладов произошло у КЗИ (−8,5 %), ВТБ (−5,6 %) и у Нурбанка (−2,2 %).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Отмечено ускорение роста корпоративных депозитов. В марте их рост составил ₸457,3 млрд или 3,05 %, тем самым объем вкладов бизнеса достиг ₸15,5 трлн.

Существенный рост вкладов зафиксирован у Kaspi (+19,5 %), Altyn (+15,9 %) и у Шинхан (+14,1 %). В абсолютных значениях около половины прироста корпоративных депозитов (46 %) был обеспечен Халыком (+₸210,7 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Снижение депозитов юридических лиц наблюдалось у половины банков. Среди крупных БВУ заметный отток произошел у Jusan (−4,2 %) и у Евразийского (−3,7 %). Помимо них, снижение вкладов произошло у Al Hilal (−49,1 %), ВТБ (−28,4 %) и Банк Китая (−12,6 %). Эти банки отмечены слабой диверсификацией вкладов, поэтому динамика депозитов основных вкладчиков существенно отражается на депозитном портфеле. Но так как эти банки не активны в кредитовании, отток фондирования слабо отразится на их кредитной деятельности.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Средняя стоимость депозитов выросла на 0,1 п.п. и составила 7,6 %. Рост стоимости произошел у большинства БВУ. Весомый прирост отметился у RBK (+0,4 п.п.), Jusan (+0,3 п.п.) и у Freedom (+0,3 п.п.) В целом, наличие вкладов в иностранной валюте под существенно низкие ставки вознаграждения, а также вкладов квазигосударственных компаний, которые вложили свои средства в определённые банки в рамках предоставления долгосрочных источников фондирования, значительно сокращает расходы банков на вознаграждения по депозитам.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Среди БВУ высокие значения стоимости фондирования зафиксированы у розничных банков. Так, у Home Credit стоимость депозитов составила 14,1 %, у Kaspi — 10,3 %. Bereke банк пытается нарастить объемы депозитного фондирования за счет поддержания высоких ставок вознаграждения по депозитам, за счет чего и складывается высокое значение стоимости депозитов (11,3 %).

У больше половины банков стоимость депозитов ниже среднего, что также объясняется наличием источников долгосрочного депозитного фондирования, которое потенциально направляется на розничное кредитование, и за счет чего складываются высокие значения прибыли у БВУ.