Продажи электромобилей бьют рекорды на фоне энергетического кризиса

Изображение: paulbr75/Pixabay

Конфликт на Ближнем Востоке и скачок цен на топливо сделали электромобили (EV) ключевым инструментом энергетической безопасности для стран-импортёров нефти. Как отмечается в обновлённом прогнозе Международного энергетического агентства о развитии глобального рынка электромобилей, в 2026 году мировые продажи машин снизились (примерно на 2-5 %), но продажи электромобилей во втором квартале выросли на 35 % к первому кварталу, компенсировав спад начала года. Китай обеспечил свыше 35 % мирового производства авто и больше 45 % доли EV в своём экспорте. Экспорт электромобилей из Китая взлетел более чем на 120 %, полностью перекрыв падение внутреннего спроса. Традиционные европейские, американские и японские концерны удерживают около 90 % рынка машин с ДВС, но лишь ~55 % рынка EV (а на развивающихся рынках — ещё меньше). Как подчеркнули авторы отчёта, хотя полное влияние кризиса на продажи и политику проявится не сразу, его последствия могут заключаться в дальнейшем ускорении продолжающихся изменений на мировых автомобильных рынках в сторону большей электрификации. Это, в свою очередь, может усилить опасения по поводу экономической безопасности в странах, которые сегодня имеют значительные автомобильные отрасли, ориентированные на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Чтобы выжить в этой гонке, глобальный автопром вынужден массово сокращать штаты, инвестировать в ПО и вступать в технологические альянсы с теми самыми китайскими производителями, которые ещё недавно воспринимались как второстепенные игроки.

Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года, вызвал энергетический кризис и обострил проблемы топливной безопасности: на автодорожный транспорт приходится почти половина мирового потребления нефти. Подобно нефтяным кризисам 1970-х годов, ситуация 2026 года ускоряет переход к электромобилям (EV) для защиты импортёров и потребителей от скачков цен. Правительства (особенно в Юго-Восточной Азии) вводят налоговые льготы и программы электрификации, однако этот сдвиг угрожает потерей рабочих мест в странах с традиционным автопромом на базе ДВС.

В ответ на энергетический кризис после конфликта на Ближнем Востоке страны ввели краткосрочные меры (нормирование топлива, биотопливо, удалённая работа) и долгосрочные программы поддержки EV. Среди них — программы утилизации ДВС-авто в обмен на покупку EV в Нидерландах и Ирландии, развитие зарядной инфраструктуры в Великобритании и Австралии, а также целевой показатель Минтранса Китая по достижению 40 % доли электротранспорта в продажах тяжёлых грузовиков к 2030 году.

Динамика мирового авторынка в первом полугодии 2026 года

После длительного исторического роста мировые продажи автомобилей в первом полугодии 2026 года оказались под давлением, снизившись примерно на 5 % в годовом исчислении (г/г). Главной причиной стал спад на двух крупнейших авторынках мира: в США продажи просели более чем на 3 %, а в Китае — более чем на 20 % (включая падение сегмента машин с ДВС на 30 % и EV на 20 %) на фоне сокращения субсидий trade-in и общего влияния макроэкономических факторов.

Несмотря на общий спад авторынка, технологический переход продолжился. Во II квартале 2026 года мировые продажи EV подскакали на 35 % к I кварталу (превысив 5 млн единиц) и выросли на 4 % г/г, практически полностью компенсировав слабый старт года (за I полугодие объём продаж EV оказался лишь на 1 % ниже уровня прошлого года). В результате за первое полугодие 2026 года на электромобили пришлось 24 % мирового авторынка (против 23 % годом ранее). По итогам всего 2026 года ожидается рост глобальных продаж EV на 10 %, а их доля в общих мировых продажах авто должна достигнуть 29 % (оценка повышена на 1 п.п. по сравнению с майским отчётом МЭА). Этот рост обеспечивается рыночным бумом в Латинской Америке, Индии, Австралии, Новой Зеландии, ЮВА и Европе, что компенсирует коррекцию прогноза по Китаю, где продажи EV останутся на уровне 2025 года (13,2 млн), но их доля на внутреннем рынке всё равно превысит 60 %.

Динамика рынка EV в первом полугодии 2026 года демонстрирует сильную географическую разницу:

• Китай: Несмотря на абсолютное снижение объёмов продаж, доля EV во II квартале 2026 года превысила рекордные 60 % от всех проданных в стране автомобилей.
• Европа: Зафиксирован самый сильный рост среди основных EV-рынков — продажи за полугодие взлетели на 30 % г/г во главе с Германией и Великобританией (где доля EV в продажах авто достигла 38 %).
• США: Отмена федерального налогового вычета снизила продажи EV во II квартале на четверть к уровню 2025 года, а их средняя доля на рынке просела до 7 %.
• Развивающиеся и прочие рынки: С марта по июнь (с начала энергетического кризиса) продажи EV выросли более чем на 80 % г/г. Объёмы продаж удвоились в Латинской Америке, Индии, Корее, Австралии, а также в ряде стран Юго-Восточной Азии (включая Вьетнам) и Африки.

Экспансия Китая и технологическая трансформация

За 15 лет Китай нарастил долю в мировом автопроизводстве с <20 % до >35 % (30 млн машин в 2025 г.), став крупнейшим экспортёром с отрывом от ЕС на 65 %. В первом полугодии 2026 года, компенсируя 20 %-ный спад внутренних продаж (−2,5 млн авто), китайский автоэкспорт вырос на 65 % (до 5 млн единиц), а экспорт EV взлетел на 120 %, подняв их долю в экспорте страны до >45 %. Однако за последние 18 месяцев свыше 1 млн экспортированных из Китая EV ещё не были зарегистрированы как проданные, что указывает на сильное затаривание складов за рубежом.

Китайский импорт стремительно захватывает развивающиеся рынки и отдельные европейские страны (например, Великобританию за счёт BYD и Chery). За пределами Европы и США на КНР приходится 55 % мировых продаж EV, а в развивающихся странах (EMDE) — до 60 %. В Южной Африке импорт из Китая составил 90 % рынка EV, в Аргентине бренд BYD занял 90 % продаж за полугодие, в Австралии и Новой Зеландии китайская доля достигнет 80 %, а в ЮВА из 25 % доли EV-рынка 55 % удерживают бренды из КНР и 30 % — вьетнамский VinFast.

Хотя традиционные автопроизводители удерживают ~90 % мировых продаж машин с ДВС, в сегменте EV их доля упала до 55 % (против 45 % у специализированных EV-игроков). Падение спроса в КНР уже снизило долю японских брендов на китайском рынке с 20 % до 12 %, а европейских — с 25 % до 15 %. Учитывая, что к 2035 году на Китай и развивающиеся страны придётся 60 % мирового спроса на авто, слабое присутствие традиционных OEM в сегменте EV на этих рынках (например, в Латинской Америке европейцы держат 35 % рынка ДВС, но лишь 5 % EV) напрямую угрожает их долгосрочному лидерству.

Смещение ценности автопрома от механики к батареям, электронике и ПО (SDV) сопровождается финансовым кризисом традиционных гигантов: в 2025 году скорректированная выручка 26 крупнейших автоконцернов снизилась на 2 %, а чистая прибыль мировой отрасли рухнула на 65 % (до уровня пандемийного 2020 года) из-за убытков европейских и американских OEM. Тем не менее традиционные производители сохраняют преимущества в премиальном сегменте, глобальных дилерских сетях и доходах от ДВС, активнее вступая в альянсы и развивая собственную инфраструктуру для защиты позиций.

Трансформация цепочек поставок и роль цифровизации

Переход на электромобили меняет структуру поставок: региональные сети механических деталей для ДВС уступают место глобальным батарейным цепям, где доминируют химия, электроника и материалы. На аккумулятор приходится около 25 % стоимости EV, а доля компонентов исключительно для электромобилей на рынке автокомпонентов выросла почти в 7 раз с 2019 года (достигнув 10 % в 2024 г. против 20 % у деталей только для ДВС). Поставщики традиционных моторов и КПП теряют рынки, а глубокая географическая концентрация производства батарей и сырья в Китае создает риски экспортного контроля и потери экономической стоимости для стран-импортёров, таких как ЕС.

Электрификация ускоряет переход к SDV (software-defined vehicles): механическая простота электромобилей сделала их идеальной платформой для глубокой цифровизации. ПО, полупроводники и датчики становятся ключевыми источниками конкурентного преимущества. Возможность обновлять функционал, оптимизировать батарею и усиливать кибербезопасность «по воздуху» (OTA) на протяжении всего цикла жизни авто меняет бизнес-модель отрасли. Это заставляет традиционных производителей и поставщиков срочно перестраивать компетенции с классической механики на инжиниринг программного обеспечения.

Структура глобальной занятости в автопроме

Автомобильная промышленность обеспечивает более 10 млн рабочих мест по всему миру, при этом почти половина занятых и добавленной стоимости сосредоточена в Китае и ЕС. Около 60 % работников автопрома базируются в развивающихся странах (EMDE), где создаётся 50 % мирового производства и 40 % добавленной стоимости, что обусловлено высокой долей трудоёмкого выпуска компонентов и более низким уровнем автоматизации, чем в развитых экономиках.

Внедрение робототехники, ИИ и автоматизации снижает потребность в ручном труде. Хотя появляются новые высококвалифицированные специальности, их количество не компенсирует общее сокращение штатов. Автоматизация позволяет странам с высокой оплатой труда сохранять конкурентоспособность: в 2021 году лидером по плотности роботизации была Корея (1 робот на 3,5 сотрудника), опережавшая Германию, Японию и США (более 6,5 работников на робота) и Китай (13 работников на робота), хотя КНР активно сокращает этот отрыв.

Основные выводы

Несмотря на сложную ситуацию на мировом автомобильном рынке, продажи электромобилей резко выросли во втором квартале этого года, поскольку энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, вновь вывел на первый план волатильность цен на топливо. Более чем в 90 странах был зафиксирован рост продаж электромобилей в годовом исчислении в первой половине 2026 года. В результате этого импульса — наряду с новой и продолжающейся государственной поддержкой на ряде рынков, включая Европу, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию — ожидается, что к 2026 году продажи электромобилей достигнут 29 % от общего объёма продаж автомобилей в мире, что на один процентный пункт выше, чем прогнозировалось ранее.

На долю автотранспорта приходится почти половина мирового потребления нефти, что делает этот сектор особенно уязвимым к волатильности цен на топливо и перебоям в поставках. Этот сектор также является ключевым фактором импорта нефти в ряде регионов, которые обычно закупают её на Ближнем Востоке.

Развитие сектора усиливает трансформацию автопрома и давление на традиционных производителей. Хотя на крупнейшем рынке КНР абсолютные продажи EV стабилизировались (при рекордной доле свыше 60 %), китайский экспорт электромобилей за шесть месяцев почти сравнялся с показателями за весь 2025 год, сформировав резерв более чем в 1 миллион машин для мировых рынков. Поскольку ожидается, что на Китай и другие развивающиеся экономики будет приходиться около 60 % мирового спроса на автомобили в течение следующего десятилетия, успех на этих рынках будет всё больше определять будущее лидерство на рынке.