Обзор депозитного портфеля банков Казахстана: итоги месяца

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Депозитный портфель банков второго уровня увеличился в июле на ₸947,9 млрд, или на 1,9 %, достигнув ₸51,7 трлн. После существенного притока средств в июне месячные темпы роста замедлились, однако сохранились на достаточно высоком уровне.

Положительная динамика наблюдалась как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Основной вклад обеспечили средства юридических лиц, корпоративные депозиты выросли примерно на ₸559,2 млрд, сформировав 59 % совокупного прироста депозитной базы банковской системы.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Розничный депозитный портфель в июле увеличился на ₸388,7 млрд, или на 1,3 %, достигнув ₸30,5 трлн. Приток средств населения был зафиксирован практически во всех крупных БВУ.

Наиболее значительный прирост розничных депозитов продемонстрировал Kaspi Bank (+₸180,9 млрд), обеспечив около половины (47 %) совокупного месячного прироста вкладов населения.

Второй по величине приток зафиксирован у Freedom Bank, где объём розничных депозитов вырос на ₸57,8 млрд. Банк продолжает активно расширять свою депозитную базу, с начала года прирост составил 19,3 %, что является наиболее высоким показателем среди крупных БВУ. За 12 месяцев Freedom Bank по доле розничных депозитов поднялся с 9 места на 7 среди БВУ Казахстана.

Заметное увеличение вкладов также наблюдалось у Банка ЦентрКредит (+₸51,3 млрд), Halyk Bank (+₸38,3 млрд) и ForteBank (+₸32,9 млрд).

Среди банков за пределами крупнейшей группы выделился Home Credit Bank, увеличивший портфель розничных депозитов на 4,3 % за месяц.

В условиях постепенного смягчения денежно-кредитной политики вкладчики становятся более чувствительными к различиям в доходности депозитов. По мере снижения ставок конкурентное преимущество получают банки, которые предлагают наиболее привлекательное сочетание процентной доходности, удобства цифровых сервисов, гибкости управления средствами и дополнительных бонусных механизмов. При этом устойчивость банковской системы снижает значимость различий в восприятии надёжности крупных БВУ, поэтому выбор вкладчиков всё чаще определяется условиями конкретного продукта и качеством клиентского опыта.

Среди крупных БВУ отток розничных депозитов наблюдался только у Bereke, у которого за месяц депозитный портфель сократился на 1,8 % или на ₸15,9 млрд.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Корпоративный сегмент продолжает демонстрировать высокие темпы роста депозитной базы. Второй месяц подряд приток средств юридических лиц превышает прирост розничных вкладов. Тем не менее, в накопленном выражении с начала года корпоративный сегмент по-прежнему уступает розничному по объёму привлечённых средств. В июле корпоративные депозиты увеличились на ₸559,2 млрд, или на 2,7 %, достигнув ₸21,1 трлн.

Основной вклад в месячный прирост корпоративных депозитов обеспечили ForteBank и Halyk Bank. Корпоративные депозиты в ForteBank выросли на ₸157,8 млрд, а в Halyk Bank на ₸148,7 млрд. Совокупно на эти два банка пришлось около 55 % всего прироста средств юридических лиц в банковской системе.

Заметный приток корпоративных средств также зафиксирован у Kaspi Bank (+₸73,4 млрд), Bank RBK (+₸43,1 млрд) и Банка ЦентрКредит (+₸42,7 млрд). При этом, среди БВУ, не входящих в десятку крупнейших по объёму корпоративных депозитов, выделился Отбасы банк. Его портфель средств юридических лиц увеличился на ₸84,9 млрд или на 54,3 % за месяц. Столь высокий относительный прирост во многом объясняется эффектом низкой базы.

Отрицательная динамика среди крупных банков наблюдалась у Bereke Bank и Ситибанка, где объём корпоративных депозитов сократился на ₸29,2 млрд и ₸23,0 млрд соответственно.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Несмотря на снижение базовой ставки, средняя стоимость депозитного портфеля БВУ в июле увеличилась на 0,2 п.п. Такая динамика указывает на сохранение высокой конкуренции за фондирование и подтверждает, что смягчение денежно-кредитных условий транслируется в стоимость банковских ресурсов с значительным лагом.

Среди крупных БВУ стоимость депозитной базы выросла у Altyn Bank и Евразийского банка на 0,4 п.п. У Alatau City Bank, Kaspi Bank и Freedom Bank показатель увеличился на 0,3 п.п.

Наиболее высокая стоимость фондирования сохраняется преимущественно у банков с выраженной розничной бизнес-моделью. Активное расширение кредитного портфеля требует от них стабильного притока средств населения, поэтому конкурентные ставки по вкладам остаются важным инструментом пополнения ресурсной базы. У Kaspi Bank стоимость депозитов составила 16,2 %, у Home Credit Bank — 15,0 %.

На противоположной стороне находятся банки с устойчивой и менее чувствительной к процентным ставкам клиентской базой. Более низкая стоимость привлечения сохраняется у Отбасы банка, а также у дочерних структур иностранных финансовых групп. В первом случае преимуществом выступает специфика жилищных сбережений и относительно стабильный характер средств вкладчиков. У иностранных банков низкая стоимость фондирования связана с обслуживанием своих корпоративных клиентов, значительной долей средств на текущих счетах и меньшей зависимостью от ценовой конкуренции в розничном сегменте.

В целом, июльский рост стоимости депозитной базы показывает, что снижение базовой ставки пока не привело к сопоставимому удешевлению банковского фондирования. Банки продолжают конкурировать за средства вкладчиков, а ранее привлечённые депозиты с повышенной доходностью сохраняются в портфелях до окончания срока размещения.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE