Обзор депозитного портфеля банков Казахстана: итоги месяца

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Депозитный портфель банковского сектора в феврале сократился на 0,1 %, или на ₸33,4 млрд, составив ₸47,2 трлн. Таким образом, снижение наблюдается уже второй месяц подряд. Основной вклад в отрицательную динамику внес корпоративный сегмент, где объём депозитов уменьшился на ₸310,0 млрд.

Во многом такое сокращение объясняется сезонными факторами, связанными с налоговым периодом. В течение налоговой недели компании-экспортёры осуществляют крупные выплаты в бюджет, включая рентный налог на экспорт, что приводит к частичному изъятию средств с банковских счетов и, как следствие, к временному снижению объёма корпоративных депозитов.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

В феврале розничный депозитный портфель показал уверенный рост на 1,0 %, или на ₸276,5 млрд, достигнув ₸28,2 трлн. Таким образом, именно сегмент вкладов населения выступил основным источником поддержки совокупной депозитной базы банковского сектора.

Наибольший вклад в прирост розничных депозитов обеспечили Отбасы Банк (+₸146,2 млрд), Halyk Bank (+₸101,9 млрд) и Kaspi Bank (+₸75,9 млрд). Подобная динамика отражает как устойчивый приток средств населения в крупнейшие и наиболее узнаваемые финансовые институты, так и сохраняющийся спрос на сберегательные инструменты со стороны домашних хозяйств.

В то же время в ряде банков наблюдалось сокращение розничного депозитного портфеля. Наиболее заметное снижение зафиксировано у БЦК (-₸42,5 млрд), RBK (-₸16,5 млрд) и Alatau City Bank (-₸13,6 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Корпоративный депозитный портфель в феврале продемонстрировал снижение на 1,6 %, или на ₸310,0 млрд, составив ₸19,0 трлн. Наиболее существенное сокращение корпоративных депозитов было зафиксировано у ForteBank (-₸211,8 млрд) и Halyk Bank (-₸173,2 млрд). Отрицательная динамика также наблюдалась у Bereke Bank (-₸50,8 млрд), Alatau City Bank (-₸26,2 млрд), Kaspi Bank (-₸16,2 млрд), БЦК (-₸4,8 млрд) и Евразийского банка (-₸0,2 млрд).

В то же время часть банков смогла нарастить корпоративную ресурсную базу. Наибольший прирост был отмечен у RBK Bank (+₸130,6 млрд) и Citi (+₸17,8 млрд). Среди прочих банков заметное увеличение корпоративных депозитов продемонстрировали Altyn Bank (+₸16,4 млрд), Банк Китая в Казахстане (+₸16,4 млрд), КЗИ (+₸15,4 млрд) и Нурбанк (+₸10,5 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Средняя стоимость депозитного фондирования в банковском секторе выросла в феврале до 9,8 %, увеличившись на 0,3 п.п. за месяц. Удорожание депозитной базы было зафиксировано у ряда банков, наиболее заметно — у ForteBank (+0,6 п.п.) и Kaspi Bank (+0,6 п.п.). Рост также наблюдался у Bereke Bank (+0,4 п.п.), Freedom Bank (+0,4 п.п.) и Alatau City Bank (+0,3 п.п.).

Рост стоимости фондирования во многом отражает сохраняющуюся конкуренцию банков за ресурсную базу в условиях высоких процентных ставок. Население продолжает активно переоформлять ранее открытые вклады на более привлекательных условиях, что ускоряет обновление депозитного портфеля и, как следствие, повышает его среднюю стоимость.

Как правило, наиболее высокая стоимость депозитов характерна для банков с выраженной ориентацией на розничный сегмент. Для таких участников рынка депозитное фондирование остаётся ключевым источником ресурсной базы, необходимой для поддержания роста кредитного портфеля, прежде всего, в потребительском направлении. Напротив, более низкая стоимость фондирования наблюдается у Отбасы Банка, а также у дочерних банков иностранных финансовых групп.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE