Обзор депозитного портфеля банков Казахстана: итоги месяца

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Депозиты БВУ продемонстрировали заметный прирост в мае. За месяц их объём увеличился на ₸777,0 млрд, или на 1,6 %, достигнув ₸48,9 трлн. При этом майский прирост текущего года превысил более чем в два раза показатель за аналогичный период прошлого года, когда увеличение составило ₸352,5 млрд.

Второй месяц подряд основной вклад в расширение депозитной базы обеспечивают розничные вклады. В мае на них пришлось 93 % общего прироста депозитов. В то же время корпоративный сегмент за аналогичный период демонстрирует сдержанную динамику.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

В мае розничный депозитный портфель БВУ вырос на ₸725,3 млрд, или на 2,5 %, достигнув ₸29,3 трлн. Более половины месячного прироста (59 %) обеспечили три крупнейших участника рынка: Kaspi (+₸191,0 млрд), БЦК (+₸130,2 млрд) и Halyk (+₸106,3 млрд).

Наиболее высокие темпы прироста среди крупных банков показали RBK (+9,2 %) и Freedom (+5,4 %). Среди банков за пределами топ-10 заметный рост продемонстрировал Нурбанк (+11,6 %). Однако в абсолютном выражении его вклад в общий прирост рынка остаётся ограниченным по сравнению с крупнейшими участниками.

В то же время снижение розничных депозитов было зафиксировано у Bereke Bank, у которого портфель сократился на 0,2 %, или на ₸1,7 млрд.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Корпоративный сегмент продолжает демонстрировать сдержанную динамику. В мае объём депозитов бизнеса вырос всего на ₸52,2 млрд, или на 0,3 %, достигнув ₸19,6 трлн. Слабые темпы прироста фиксируются второй месяц подряд. Для сравнения, в марте прирост корпоративных депозитов составлял ₸545,1 млрд, что более чем в 10 раз выше майского показателя.

В разрезе БВУ динамика оставалась разнонаправленной. Наиболее заметный прирост депозитов бизнеса был зафиксирован у Forte (+₸126,3 млрд) и Halyk (+₸74,5 млрд). Также сравнительно высокий прирост показали Ситибанк (+₸46,1 млрд) и Евразийский банк (+₸35,4 млрд).

Среди банков за пределами топ-10 высокие темпы прироста корпоративных депозитов продемонстрировали исламский ADCB (+215,2 %), Home Credit (+63,9 %), Отбасы банк (+31,2 %), Altyn Bank (+10,3 %), Freedom (+5,5 %) и КЗИ (+4,6 %).

При этом у банков, которые обеспечили существенный прирост розничных депозитов, в корпоративном сегменте наблюдалось сокращение. В частности, снижение депозитов бизнеса было зафиксировано у Kaspi (-₸182,1 млрд) и БЦК (-₸93,8 млрд). Среди банков из топ-10 по объему корпоративных депозитов наиболее заметное сокращение также отмечено у Банка Китая (-₸164,3 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Стоимость депозитного фондирования в банковском секторе продолжает расти. В мае средняя стоимость депозитов БВУ достигла 10,3 %, увеличившись за месяц на 0,2 п.п. Наиболее заметное повышение среди действующих банков было зафиксировано у Евразийского банка, где показатель вырос на 1,6 п.п.

Отдельно выделяются новые участники банковского сектора, ранее работавшие в формате МФО. У KMF стоимость депозитов за месяц увеличилась на 4,4 п.п., у BNK на 3,0 п.п. В целом, у новых БВУ отмечается более агрессивная политика привлечения фондирования, необходимая для быстрого наращивания депозитной базы и последующего расширения кредитного портфеля.

Наиболее дорогая депозитная база по-прежнему характерна для банков с активной розничной моделью бизнеса и новых игроков рынка. В мае стоимость депозитов у KMF составила 26,9 %, у BNK — 20,0 %, у Kaspi Bank –15,9 %, у Home Credit Bank –14,7 %. Высокие ставки в этих банках во многом выступают инструментом конкуренции за средства населения и поддержания темпов роста фондирования.

В противоположной группе находятся банки с менее чувствительной к ставкам клиентской базой. Относительно низкая стоимость фондирования сохраняется у Отбасы Банка, а также у дочерних банков иностранных финансовых групп, что связано со спецификой их бизнес-моделей, структурой привлечённых средств и доступом к относительно стабильным источникам ликвидности.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE