Азрк выявило системные проблемы на рынке сахара

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) опубликовало результаты анализа состояния конкуренции на рынке оптовой реализации сахара-песка за 2024-2025 годы. Сахарный рынок признан высококонцентрированным, с сохраняющейся импортозависимостью и целым рядом системных проблем — от нехватки перерабатывающих мощностей до неравных условий биржевой торговли.

АЗРК анализировал рынок оптовой реализации сахара-песка, рассматривая его как самостоятельный товарный рынок. По данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2026 года в Казахстане было зарегистрировано 517 субъектов, для которых основным или вторичным видом деятельности является оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, против 493 годом ранее. При этом непосредственно оптовой реализацией сахара-песка, согласно анализам территориальных департаментов АЗРК, занимались порядка 140 участников рынка. Производство сахара-песка в стране осуществляют четыре завода: ТОО «ТСЗ» и ТОО «Меркенский сахар» в Жамбылской области, а также ТОО «АксуКант» и ТОО «Коксуский сахарный завод» в области Жетісу.

Несмотря на достаточно большое число участников, конкурентная среда остается ограниченной. В 2024 году рынок был высококонцентрированным практически во всех регионах Казахстана. Единственным исключением являлась Туркестанская область, где концентрация оценивалась как умеренная. Конкретные доли отдельных участников рынка в опубликованной версии анализа не раскрываются. Однако отмечено, что по итогам проверки территориальные департаменты Агентства вынесли девять уведомлений оптовым реализаторам о наличии признаков нарушения законодательства о защите конкуренции.

Одной из ключевых проблем рынка АЗРК называет сохраняющуюся зависимость от импорта. По итогам анализа доля импортной продукции в установленном объёме оптовой реализации сахара составила 92,5 %. Одновременно большинство ключевых показателей Комплексного плана развития сахарной отрасли на 2022–2026 годы по итогам 2025 года не достигнуто. Посевные площади сахарной свеклы составили 17,7 тыс. га при планируемом расширении до 38 тыс. га, валовой сбор — 734,7 тыс. тонн при целевом показателе 1,8 млн тонн. Производство сахара из отечественного и импортного сырья составило 174,2 тыс. тонн при ориентире 250 тыс. тонн. Обеспеченность сахаром за счет переработки отечественного сырья снизилась до 29,6 %, тогда как доля импорта выросла до 70,4 %. Целевой показатель самообеспеченности сахаром собственного производства на 2025 год, установленный на уровне 68 %, также не был достигнут.

При этом отрасль столкнулась и с тем, что существующие предприятия не всегда способны переработать даже выращенный внутри страны объём сырья. Так, в 2024 году при рекордном урожае сахарной свеклы около 1,3 млн тонн отечественные сахарные заводы смогли принять на переработку лишь порядка 700 тыс. тонн.

АЗРК связывает возникший дисбаланс с последующим сокращением посевных площадей в 2025 году. Отмечается, что без синхронного расширения перерабатывающих мощностей дальнейшее увеличение производства сахарной свеклы не приводит к сопоставимому росту выпуска отечественного сахара и снижает заинтересованность аграриев в расширении посевов. А сахарные заводы продолжают в значительной степени зависеть от импортного тростникового сахара-сырца.

Еще одной проблемой АЗРК называет реэкспорт импортного сахара через взаимосвязанные компании. Анализ показал, что значительная часть экспортируемого из Казахстана сахара имеет импортное происхождение. Были выявлены случаи, когда взаимосвязанные компании одновременно участвуют во ввозе сахара в страну и его последующем вывозе. Такая схема, обращает внимание АЗРК, сокращает объём импортного сахара, фактически остающегося для внутреннего потребления, и при отсутствии соответствующего контроля создаёт дополнительные риски для устойчивого обеспечения внутреннего рынка.

Отдельный блок претензий касается товарных бирж. Крупные партии сахара должны реализовываться через биржевой механизм, но должного контроля за исполнением этого требования всеми участниками рынка нет. В результате импортный сахар может продаваться по прямым договорам, в то время как отечественные производители обязаны выводить крупные партии на биржу. Тем самым, считает АЗРК, создаются неравные конкурентные условия. Кроме того, отдельные сахарные заводы при росте производства сокращают долю биржевой реализации. Это снижает прозрачность товарных потоков и ценообразования и создает риски внебиржевых сделок, в том числе через возможное дробление партий.

Среди других барьеров выделены значительные первоначальные инвестиции для новых участников, транспортные расходы, высокая себестоимость выращивания сахарной свеклы, необходимость специализированного оборудования и изношенность действующих производственных фондов. Указывается и на проблемы во взаимоотношениях между сельхозпроизводителями и перерабатывающими предприятиями: установление заводами низких закупочных цен на сахарную свеклу, несвоевременные расчёты с фермерами.

По итогам анализа Агентство сформировало восемь предложений. Министерству сельского хозяйства предлагается проработать механизм долгосрочного контрактования между сахарными заводами и свеклосеющими хозяйствами ещё до начала посевной кампании, предусмотрев гарантированные объёмы приема свеклы. Такой подход позволит фермерам заранее планировать посевы и иметь гарантированный сбыт, а заводам — обеспечить стабильную сырьевую базу и снизить зависимость от импортного сырья. Министерству торговли и интеграции предложено усилить контроль за соблюдением требований биржевой торговли, включая проверку обоснованности внебиржевых сделок и возможного дробления партий ниже установленного порога в 60 тонн. Также предлагается интегрировать информационные системы товарных бирж с системами органов государственных доходов для обеспечения прослеживаемости реализации и автоматического выявления сделок, которые должны проходить через биржу. Также в числе предложений АЗРК — увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о товарных биржах с действующих двух месяцев до одного года.

АЗРК предлагает ввести мониторинг экспорта сахара отечественного производства, изучить причины сокращения посевов и валового сбора сахарной свеклы, повысить экономическую привлекательность её выращивания для фермеров и разработать механизм приоритетного обеспечения внутреннего рынка отечественным сахаром. Наряду с этим, работа по модернизации сахарных заводов, расширению сырьевой базы, увеличению урожайности и загрузки перерабатывающих мощностей должна быть продолжена.