Угольный рынок Казахстана: азрк выявило высокую концентрацию и барьеры для конкуренции

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) опубликовало заключение по результатам анализа конкуренции на рынке первичной оптовой реализации угля за 2024-2025 годы. Антимонопольное ведомство установило, что на рынке сформировалась высокая концентрация всех трёх сегментов угольного рынка — коммунально-бытовой уголь, энергетический и промышленный уголь. Также выявлен ряд системных барьеров для конкуренции и зависимость потребителей от крупнейших производителей.

Концентрация угольного рынка весьма узкая. Так, в сегменте коммунально-бытового угля доля двух крупнейших игроков составляла 74,8 % в 2024 году и 67,9 % в 2025 году; по энергетическому углю — 84,1 % и 81,6 % соответственно; в сегменте промышленного угля крупнейший игрок занимал 62,3 % рынка в 2024 году, а доля двух крупнейших в 2025-м составила 69,1 %. Доминирующие позиции распределяются следующим образом: на рынке коммунально-бытового угля группа ERG и АО «Каражыра» совместно контролируют более 65 %; энергетического — «Богатырь Комир» и Kazakhmys Coal более 80 %; промышленного — группа ERG более 60 %. При этом всего в 2024-2025 годах добычей угля занимались 29 субъектов рынка, а реализацией — 28. В рынок реализации не включена компания Qarmet, поскольку весь добытый уголь был использован для собственных нужд предприятия.

АЗРК выделило четыре основных барьера, препятствующих развитию конкуренции. Один из ключевых — разные условия недропользования для добывающих компаний. Проблема объясняется в том числе переходом Казахстана от контрактной системы к лицензированию добычи твёрдых полезных ископаемых после принятия нового Кодекса «О недрах и недропользовании» в 2017 году. При этом старые контракты на добычу угля продолжили действовать на прежних условиях, а новые права недропользования стали предоставляться по лицензиям.

Анализ 20 действующих контрактов показал существенные различия в финансовых обязательствах компаний. В частности, ставки роялти варьируются от 0,5 % до 3,61 %, различаются механизмы и размеры возмещения исторических затрат. По-разному рассчитаны и подписные бонусы, в зависимости от того, каким способом компания получила право на недропользование — через аукцион, прямые переговоры или лицензию без аукциона. Отметим, что эти контракты предполагают долгосрочные права: из проанализированных АЗРК 20 контрактов 19 заключены на срок до 25 лет, один — на 45 лет, и 11 контрактов уже продлевались.

Вторым барьером АЗРК называет непрозрачный доступ к экспорту. В Казахстане действует перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право экспортировать отдельные виды угля, однако АЗРК выявило отсутствие установленного порядка включения компаний в этот перечень.

Третьим барьером АЗРК считает обязательство по биржевым продажам, так как они создают непропорциональную нагрузку на небольших производителей. В настоящее время недропользователи должны реализовывать через биржу 52 % планируемого объёма коммунально-бытового угля. По мнению АЗРК, одинаковое требование для крупных и небольших производителей может быть экономически неоправданным.

Четвёртый барьер — это развитие железнодорожной инфраструктуры, которое сами производители считают недостаточным. Также отмечены сложности согласования планов перевозок с КТЖ и непредсказуемость повышения железнодорожных тарифов.

По итогам анализа АЗРК рекомендует унифицировать условия заключения новых контрактов и пересмотра действующих, при этом новый подход должен обеспечивать равные условия независимо от даты заключения договора. Также предлагается изменить правила предоставления исключительного права на экспорт угля, установив прозрачные критерии отбора компаний для включения в соответствующий перечень. Еще одно новшество — антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность введения обязательного sharing месторождений — совместного использования ресурсов несколькими субъектами рынка.

Предлагается пересмотреть требования к обязательной биржевой реализации коммунально-бытового угля, установив минимальный объём добычи, после превышения которого на производителя будет распространяться требование об обязательной продаже 52 % через биржу. Также рекомендовано проработать развитие железнодорожной инфраструктуры и увеличение пропускной способности узловых станций в регионах добычи твёрдых полезных ископаемых.