В Казахстане снижается качество портфеля автокредитования

В 2024 году в Казахстане наблюдалось ускорение темпов роста автокредитования, а также увеличение доли рискованных займов и займов с просроченной задолженностью 90 дней и больше, говорится в Отчете финансовой стабильности Казахстана за 2024 год, подготовленном Национальным банком.

Результаты опроса банков за III и IV кварталы 2024 года показывают, что спрос на автокредиты уверенно растет. Во многом это связано с активным маркетинговым продвижением со стороны автосалонов-партнеров, а также с появлением акционных предложений, частично субсидируемых этими партнерами. Дополнительным стимулом для роста спроса стало развитие цифровых решений в сфере автокредитования.

По данным Национального банка, на конец 2024 года объем портфеля автокредитования в Казахстане достиг ₸2,8 трлн. Это на 53,8 % больше, чем за 2023 год. За год доля автокредитования в общем объеме розничного кредитования выросла с 11 % до 13,7 %.

«На фоне активного расширения автокредитования наблюдается рост проблемной задолженности. Ослабление требований к заемщикам и агрессивное продвижение автокредитов со стороны продавцов и банков приводят к ускоренному наращиванию портфеля и к повышению рисков данного сегмента», — говорится в отчете Национального банка.

За отчетный период доля займов, по которым есть высокая вероятность, что заемщик не сможет вернуть долг в полном объеме, выросла до 6,4 %. Это на 1,3 п.п. больше, чем за 2023 год. Объем таких займов в 2024 году достиг исторического максимума — ₸179,7 млрд.

Параллельно, растет количество займов с просрочкой 90 дней и более. На конец 2024 года наибольший объем из них зафиксирован по займам 2023 года — ₸67,1 млрд, по займам 2022 года — ₸35 млрд, а по займам 2021 года — ₸16 млрд. При этом уровень таких кредитов быстро растет по займам, выданным в данные периоды: по займам 2023 год показатель увеличился с 1,1 % до 6 % за год; по займам 2022 года — с 1 % до 7,3 % за два года; по займам 2021 года — с 0,37 % до 7,1 % за три года.

С 2022 по 2024 годы сегмент автокредитования демонстрировал стабильный рост как по объему выданных средств, так и по количеству оформленных договоров займов. Однако, после расширения инструмента коэффициента долговой нагрузки, сократился месячный объем выдач. К примеру, в декабре 2023 года показатель составил ₸170 млрд, а в июне 2024 года — ₸112 млрд. А уже в декабре прошлого года объем выдач вырос до ₸223 млрд.

В то же время в течение 2024 года наблюдалось снижение средней суммы займа. Если в конце 2023 года средний размер займа составлял ₸18,3 млн, то уже к июню 2024 года он сократился до ₸15,7 млн, а к концу 2024 года — до ₸10,5 млн.

«Исключение требования расчета КДН по займам на приобретение нового автотранспортного средства, обеспеченным залогом этого же транспортного средства, могло способствовать росту объема и количества автокредитов во втором квартале 2024 года. В условиях повышенного спроса и увеличения доли одобренных заявок вследствие послаблений в расчете КДН, сегмент автокредитования продемонстрировал заметный рост», — заявляют в Национальном банке.

По данным Национального банка, на конец 2024 года общий объем потребительского кредитования достиг ₸20,7 трлн. Это на 23,8 % больше, нежели годом ранее. Наибольший вклад в рост розничного портфеля (11,9 %) обеспечили потребительские беззалоговые займы, хотя их доля сократилась по сравнению с 14,8 % в 2023 году. Вклад автокредитования в течение 2024 года постепенно уменьшился до 5,9 %, сохранив уровень предыдущего года. Вместе с тем, вклад ипотечного кредитования достиг 4,6 %, продолжая снижаться с 2022 года (12,9 %).