«Байтерек» выпустил еврооблигации на $500 млн

АО НУХ «Байтерек» выпустил еврооблигации на $500 млн. Срок обращения составит 5 лет, ставка доходности — 4,85 %, купонная ставка — 4,65 %.

В холдинге сообщили, что спрос на данный выпуск облигаций превысил объем размещения более чем в 4 раза. В результате доходность сделки была зафиксирована на уровне 4,85 %. Распределение аллокаций среди широкого круга инвесторов по регионам следующее: 38 % — США, 28 % — Европа, 26 % —Великобритания и другие.

«Ставка заимствования установлена на рекордно низком уровне: спрэд к облигациям гособлигациям США составил +114 б.п., к суверенным еврооблигациям Казахстана — +35 б.п.», — говорится в сообщении АО НУХ «Байтерек».

Вырученные деньги холдинг планирует направить на «общие корпоративные цели», куда, могут войти, предоставление денежных средств дочерним организациям, которые, в свою очередь, в праве использовать деньги на финансирование различных секторов экономики, включая инвестиции, развитие экспорта и рефинансирование действующих долговых обязательств.

В апреле 2025 года стало известно, что НУХ «Байтерек» планирует выпустить еврооблигации на $500 млн. Срок обращения облигаций составит 3 года. Ставку вознаграждения определят по результатам сбора заявок от потенциальных инвесторов. Ориентир индикативной доходности к погашению по Еврооблигациям — в районе 6 % годовых.