Убытки авиакомпаний от сбоев в поставках подсчитали в IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) совместно с консалтинговой компанией Oliver Wyman представили исследование «Возрождение цепочки поставок коммерческой авиации» (Reviving the Commercial Aircraft Supply Chain).

Сбои в цепочках поставок аэрокосмической промышленности приводят к задержкам в производстве новых самолетов и запчастей, что заставляет авиакомпании пересматривать планы по обновлению флота и продлевать эксплуатацию старых воздушных судов. По итогам 2024 года глобальный портфель заказов достиг рекордного уровня — свыше 17 тысяч самолётов (средний показатель 2010–2019 годов — 13 тысяч самолётов в год).  

Из-за замедления темпов производства, согласно исследованию, авиационная отрасль потеряет в 2025 году свыше $11 млрд. Убытки складываются из четырёх основных факторов:

• избыточные расходы на топливо (около $4,2 млрд): авиакомпании вынуждены эксплуатировать более старые самолёты с меньшей топливной эффективностью, поскольку поставки новых ВС задерживаются.
• дополнительные расходы на техническое обслуживание ($3,1 млрд): общемировой парк ВС стареет, и самолёты требуют более частого и дорогостоящего обслуживания.
• рост затрат на лизинг двигателей ($2,6 млрд): авиакомпаниям приходится арендовать еще больше двигателей из-за увеличения сроков их технического обслуживания. Ставки лизинга ВС выросли с 2019 года на 20-30 %.    
• издержки на хранение запасных частей ($1,4 млрд): авиаперевозчики формируют увеличенные запасы деталей для компенсации внезапных перебоев в поставках. 

Проблемы в цепочках поставок не позволяют авиакомпаниям нарастить парк в соответствии с растущим пассажирским спросом. В 2024 году спрос на пассажирские авиаперевозки вырос на 10,4 %, превысив темпы увеличения провозной ёмкости (8,7 %) и доведя средний коэффициент загрузки до рекордных 83,5 %. Рост спроса продолжился и в 2025 году.

На сложившуюся ситуацию повлияли особенности текущей экономической модели аэрокосмической отрасли, геополитическая нестабильность, дефицит сырья, а также кадровый дефицит. В исследовании предложен ряд мер для производителей оригинального оборудования (OEM), лизингодателей и поставщиков в связке с авиакомпаниями, направленных на устранение дисбаланса спроса и предложения, а также повышение устойчивости всей системы.

«Простого решения нет, но есть шаги, которые помогут снизить давление в текущих обстоятельствах. Прежде всего, открытие рынка послепродажного обслуживания даст авиакомпаниям больше выбора и расширенный доступ к деталям и услугам. Одновременно с этим, большая прозрачность в цепочках поставок предоставит авиакомпаниям необходимые данные, чтобы они могли планировать операционную деятельность с учётом существующих сложностей, а производителям оригинального оборудования — поможет устранять их первопричины», — отметил Уилли Уолш, генеральный директор IATA.      

Так, отрасли предлагается рассмотреть такие меры, как обеспечение доступа к передовым практикам послепродажного обслуживания. Это должно помочь рынку технического обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO) стать менее зависимым от коммерческих лицензий OEM и обеспечить доступ к альтернативным источникам запчастей и услуг. Цепочки поставок на всех уровнях поставщиков должны стать более прозрачными, с тем, чтобы заранее выявлять риски, устранять узкие места и использовать более качественные данные и инструменты для повышения устойчивости и надёжности всей системы. Также рекомендовано использовать потенциал данных путём применения аналитических решений для прогнозного техобслуживания, объединения парков запасных частей и развития общих цифровых платформ для оптимизации запасов и сокращения простоев.  

Ключевым шагом должна стать разработка единой стратегической позиции всех участников цепочки поставок, так как, по мнению авторов исследования, многоуровневые вызовы, с которыми сталкивается отрасль, требуют тесного сотрудничества и скоординированных действий, чтобы эффективнее удовлетворять растущий спрос на производство и техническое обслуживание воздушных судов.