В Казахстане растет доля отказов в кредитах для бизнеса

Согласно результатам опроса предприятий реального сектора экономики, во II квартале 2024 года 19,5 % респондентов обратились в банки для получения кредитов. Это на 1,6 % п.п. меньше, чем в I квартале. Подавляющее большинство обратившихся получили кредит.

Доля предприятий, получивших отказы, составила 1,1 %, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 0,6 %. Если считать долю отказов от количества компаний, обратившихся за кредитом, то во II квартале 2024 года она составила 5,6 %. В I квартале этот показатель был в два раза меньше — 2,8 %.

Больше половины опрошенных предприятий не имеют действующих займов. У 18,1 % респондентов ежемесячный платеж не превышает 20 % от дохода от реализации продукции. У 7,6 % этот показатель превышает 50 % от месячного дохода компании.

При этом большинство предприятий используют собственные средства для финансирования основных и оборотных средств (73,9 % и 91,7 % соответственно). А также увеличилась доля предприятий, осуществлявших финансирование основных и оборотных средств за счет займов банков (до 7,5 % и 17,3 % соответственно). Доля предприятий не осуществлявших финансирование основных и оборотных средств, снизилась до 35,5 % и до 20,3 % соответственно.

«Подавляющее большинство предприятий (82,9 %) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и так далее), 10,7 % — для покупки основных средств (покупка зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и так далее). Займы на цели рефинансирования привлекли 2,3 % предприятий, на расширение бизнеса — 1,5 %», — говорится в конъюнктурном обзоре Национального банка.

Средние процентные ставки по кредитам, полученным участниками мониторинга, составили 17,2 % в тенге и 6,2 % в иностранной валюте. Для сравнения, в I квартале 2024 года эти показатели составили 17,1 % и 5,9 % соответственно. При этом предприятия считают, что приемлемыми процентными ставками для них будут 7,2 % для займов в национальной валюте и 3,4 % — в иностранной.

Что касается сроков кредитования, то для займов в национальной валюте средний показатель в апреле-июне 2024 года составил 27,2 месяца. Это несколько больше, чем в I квартале — 26,9 месяцев. Приемлемыми сроками кредитования предприятия видят 19,8 месяцев в I квартале и 19,4 месяца во II.

Отмечается, что во II квартале 2024 года сроки кредитования в иностранной валюте превысили показатели тенговых займов. В апреле-июне 2024 года предприятия брали кредиты в иностранной валюте в среднем на 27,6 месяцев. В предыдущем квартале этот показатель составлял 23 месяца. Приемлемыми сроками кредитования в иностранной валюте предприятия видят 23,4 и 24,1 месяцев в I и II кварталах соответственно.

Оценки предприятий относительно ценовых (уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовых (максимальный размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика, требования к обеспечению) условий кредитования незначительно улучшились, но по-прежнему остаются в негативной зоне.

Во II квартале 2024 года в опросе Национального банка участвовало 3 401 предприятий. Больше половины из них малые. Количество средних и крупных предприятий, участвовавших в опросе, составило 935 и 662 соответственно.