Обзор депозитного портфеля банков Казахстана: итоги месяца

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Депозитный портфель банков второго уровня сократился в августе на ₸669,3 млрд, или на 1,3 %, до ₸51,0 трлн, практически полностью нивелировав прирост предыдущего месяца. Снижение депозитной базы было обусловлено динамикой корпоративного сегмента, тогда как вклады населения продолжили расти, обеспечив лишь частичную компенсацию оттока средств бизнеса.

Объём корпоративных депозитов уменьшился на ₸802,1 млрд. Одновременно розничный портфель увеличился на ₸132,8 млрд, компенсировав около 16,6 % сокращения вкладов компаний. Однако притока средств населения оказалось недостаточно для сохранения положительной динамики совокупного депозитного портфеля.

В августе сокращение депозитного портфеля зафиксировано у 7 из 10 крупнейших БВУ по объёму вкладов, что указывает на широкий охват снижения депозитной базы среди ведущих участников рынка. Изменения затронули и расстановку банков в рейтинге. На фоне заметного сокращения вкладов в Евразийском банке, Банк RBK опередил его и занял шестое место по объёму депозитного портфеля.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

В августе розничные депозиты продолжили расти. Объём вкладов населения увеличился на ₸132,8 млрд, или на 0,4 %, достигнув ₸30,7 трлн, а объём прироста за месяц сократился на 66 %. Приток средств в ряде БВУ был частично нивелирован сокращением розничных остатков у 4 из 10 крупнейших участников рынка.

Наибольший абсолютный прирост зафиксирован в ForteBank (+₸62,4 млрд) и Банке RBK (+₸55,2 млрд). Далее следуют Kaspi Bank (+₸31,3 млрд), Freedom Bank (+₸24,8 млрд), Отбасы банк (+₸24,7 млрд) и Банк ЦентрКредит (+₸21,7 млрд). За пределами первой десятки заметным увеличением розничного портфеля выделился Home Credit Bank (+₸22,6 млрд).

Основное сдерживающее влияние на общую динамику оказало сокращение вкладов населения в Halyk Bank на ₸64,1 млрд. Среди крупнейших БВУ снижение также наблюдалось в Alatau City Bank (−₸7,8млрд), Bereke Bank (−₸7,6 млрд) и Евразийском банке (−₸3,0 млрд). Среди остальных участников рынка наиболее заметное сокращение произошло в Нурбанке — на ₸29,0 млрд.

В целом, подобная неоднородность результатов усиливает значение конкуренции за розничные сбережения. В условиях постепенного смягчения денежно-кредитной политики и снижения депозитных ставок вкладчики могут активнее сравнивать предложения банков, стремясь сохранить доходность накоплений. При выборе продукта значение имеют не только процентная ставка, но и возможность пополнения и снятия средств, удобство цифровых сервисов и дополнительные бонусы.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Корпоративные депозиты в августе сократились впервые с февраля текущего года, прервав несколько месяцев роста. Объём средств бизнеса в банках уменьшился на ₸802,1 млрд, или на 3,8 %. Снижение затронуло большинство БВУ, однако основная часть итогового сокращения пришлась на крупнейшего участника рынка.

Корпоративный портфель Halyk Bank уменьшился на ₸444,5 млрд, обеспечив около 55 % снижения вкладов бизнеса по банковской системе. Одновременно банк зафиксировал сокращение розничных депозитов, что усилило давление на его совокупную депозитную базу. Тем не менее, Halyk сохранил первое место по объёму привлечённых средств.

Среди других крупных БВУ наиболее заметное сокращение корпоративных вкладов наблюдалось в ForteBank (−₸113,9 млрд), Евразийском банке (−₸76,0 млрд) и Банке RBK (−₸70,1 млрд). Снижение также зафиксировано в Bereke Bank (−₸53,6 млрд), Alatau City Bank (−₸52,4 млрд) и Банке ЦентрКредит (−₸50,7 млрд). За пределами первой десятки выделился Банк Китая в Казахстане, где корпоративные депозиты уменьшились на ₸60,1 млрд, или на 11,9 %.

Рост корпоративного портфеля среди крупнейших банков продемонстрировали только Kaspi Bank и Freedom Bank на ₸49,6 млрд и ₸43,8 млрд соответственно. Среди остальных БВУ заметный приток средств бизнеса отмечен в Торгово-промышленном банке Китая (+₸37,4 млрд) и КЗИ Банке (+₸16,3 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

В августе средняя стоимость депозитного портфеля БВУ выросла на 0,2 п.п., несмотря на снижение базовой ставки. Расхождение в динамике показывает, что смягчение денежно-кредитной политики пока не привело к удешевлению депозитной базы банков. В целом, отмечается задержка пересмотра условий по вкладам и сохраняющуюся конкуренцию за средства клиентов, так и изменение структуры привлечённых ресурсов. Наиболее заметное повышение стоимости депозитов наблюдалось у Банка Китая (+0,9 п.п.), ForteBank (+0,4 п.п.) и Home Credit Bank (+0,3 п.п.).

Различия в стоимости фондирования во многом связаны с бизнес-моделями банков и составом их клиентской базы. Высокая стоимость депозитов сохраняется у участников рынка с выраженной ориентацией на розничное кредитование: у Kaspi Bank она составила 16,5 %, у Home Credit Bank — 15,3 %. Расширение кредитного портфеля повышает потребность в ресурсах, а привлекательные ставки по вкладам помогают банкам поддерживать приток сбережений населения.

Более низкая стоимость депозитной базы характерна для Отбасы банка (4,1 %), чья модель опирается на систему жилищных сбережений. Накопление средств для последующего получения жилищного займа формирует более устойчивую связь вкладчика с банком: выбор продукта определяется не только текущей доходностью, но и условиями будущего кредитования.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE