Обзор депозитного портфеля банков Казахстана: итоги месяца

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

В январе наблюдалось сезонное сокращение депозитного портфеля банков второго уровня. Совокупный объём депозитов снизился на ₸1,5 трлн, или на 3,0 %, составив ₸47,2 трлн. Наибольшее сокращение зафиксировано в сегменте корпоративных депозитов (-₸1,2 трлн), тогда как розничные вклады уменьшились в меньшей степени — на ₸265,8 млрд.

В целом, снижение корпоративных депозитов, как уже отмечалось, во многом связано с нетипично ранним началом цикла обновления основных средств. При этом ключевым источником финансирования инвестиций выступили собственные средства предприятий.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Розничные депозиты в январе сократились на ₸265,8 млрд, или на 0,9 %, в результате чего их общий объём составил ₸28,0 трлн. Основное снижение было зафиксировано в крупнейших банках розничного сегмента — Kaspi (-₸151,0 млрд) и Халык (-₸101,2 млрд). Сокращение вкладов также наблюдалось в Отбасы (-₸32,3 млрд), Евразийском банке (-₸16,4 млрд), Freedom (-₸9,6 млрд) и Forte (-₸0,7 млрд).

В то же время ряд банков продемонстрировал прирост розничных депозитов. Наиболее заметное увеличение зафиксировано у БЦК (+₸81,0 млрд) и RBK (+₸16,5 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Корпоративные депозиты сократились до ₸19,3 трлн (-₸1,2 трлн или −5,9 %). Снижение депозитов бизнеса наблюдалось практически во всех банках второго уровня. Наиболее значительное сокращение портфеля зафиксировано у Халыка (-₸463,3 млрд), БЦК (-₸274,4 млрд), RBK (-₸212,3 млрд) и Bereke (-₸107,1 млрд).

В то же время прирост корпоративных депозитов наблюдался у Freedom (+₸38,7 млрд) и Евразийского банка (+₸29,8 млрд). Отметим, что по итогам января Freedom опередил Altyn по объёму корпоративного депозитного портфеля и вошёл в топ-10 банков по корпоративным вкладам.

Среди прочих БВУ наиболее высокий прирост депозитов бизнеса зафиксирован у Отбасы Банка (+₸184,3 млрд или +207,1 %), в результате чего объём корпоративных депозитов достиг ₸273,4 млрд. Однако, несмотря на столь значительный прирост, их уровень в целом вернулся к более характерным для банка значениям.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Стоимость депозитов в январе составила 9,5 %, увеличившись за месяц на 0,8 п.п.. Рост стоимости фондирования обусловлен как повышением базовой ставки, так и последующим пересмотром банками ставок вознаграждения по депозитным продуктам. В условиях роста ставок население активно переоткрывает ранее размещённые депозиты на более выгодных условиях, что дополнительно ускоряет повышение средней стоимости депозитного портфеля.

Наиболее высокая стоимость депозитов, как правило, характерна для банков, ориентированных на розничный сегмент, которым необходим постоянный приток фондирования для поддержания расширения кредитного портфеля. В то же время более низкая стоимость депозитов наблюдается у Отбасы Банка, а также у дочерних банков иностранных финансовых групп. Последние в значительной степени привлекают средства от связанных компаний, что позволяет им привлекать фондирование по относительно низким ставкам.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE