Обзор депозитного портфеля банков Казахстана: итоги месяца

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Депозитный портфель БВУ продемонстрировал в марте восстановление положительной динамики: за месяц его объём увеличился на 1,0 %, или на ₸490,4 млрд. В целом, наблюдается сезонное восстановление депозитной базы, главным образом, за счёт притока средств на корпоративные депозиты. В то же время вклады населения показали небольшое сокращение. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года прирост депозитного портфеля был несколько выше и составил 1,2 %, при этом тогда положительная динамика формировалась как за счёт средств бизнеса, так и за счёт депозитов населения.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

В марте розничный депозитный портфель сократился на 0,2 %, или на ₸54,7 млрд, составив ₸28,2 трлн. Снижение депозитной базы наблюдалось у ряда крупных БВУ. Наиболее заметное сокращение пришлось на Халык Банк, где объём розничных депозитов уменьшился на ₸56,9 млрд. Также отрицательная динамика была зафиксирована у Евразийского банка (-₸17,3 млрд), Alatau City Bank (-₸13,6 млрд), БЦК (-₸13,5 млрд), а также RBK и Freedom Bank по ₸8,4 млрд соответственно.

В то же время отдельные банки показали прирост розничных вкладов. Наибольшее увеличение среди крупных игроков отмечено у Отбасы Банка (+₸30,2 млрд), ForteBank (+₸10,4 млрд) и Bereke Bank (+₸8,7 млрд). Увеличение депозитной базы Отбасы банка, помимо прочего, объясняется поступлением средств государственной премии на счета вкладчиков банка. Среди прочих БВУ заметный рост продемонстрировал Нурбанк, где объём розничных депозитов увеличился на ₸24,2 млрд.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Корпоративный депозитный портфель в марте вырос на 2,9 %, или на ₸545,1 млрд, став ключевым источником прироста совокупной депозитной базы. В целом, большинство крупных БВУ показали увеличение средств бизнеса на депозитах. Наибольший прирост зафиксирован у Халык Банка (+₸262,5 млрд), на который пришлась почти половина общего увеличения корпоративного депозитного портфеля. Заметная положительная динамика также отмечалась у Kaspi Bank (+₸84,7 млрд), Bereke Bank (+₸84,1 млрд), Freedom Bank (+₸47,3 млрд), Евразийского банка (+₸27,7 млрд), Alatau City Bank (+₸22,7 млрд) и Ситибанка (+₸18,9 млрд). Среди прочих БВУ существенный прирост корпоративных депозитов показали Банк Китая (+₸114,4 млрд) и Altyn Bank (+₸42,7 млрд).

В то же время у отдельных банков наблюдался отток корпоративных депозитов. Наиболее заметное сокращение зафиксировано у Bank RBK (-₸134,9 млрд). Также снижение корпоративной депозитной базы отмечено у ForteBank (-₸14,9 млрд) и БЦК (-₸1,6 млрд).

В совокупности корпоративный сектор, вероятно, продолжит наращивать остатки на депозитах на фоне роста цен на сырьевые товары. Дополнительная валютная выручка экспортёров будет частично аккумулироваться на банковских счетах, поддерживая дальнейший приток средств в корпоративный депозитный портфель.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

В марте средняя стоимость депозитного фондирования в банковском секторе повысилась до 10,0 %, увеличившись за месяц на 0,2 п.п. Рост стоимости привлечения средств наблюдался практически у всех БВУ, что указывает на сохранение повышенного давления на стоимость ресурсной базы. Наиболее заметное увеличение было зафиксировано у отдельных банков: у ряда БВУ ставка выросла на 0,4 п.п., у ForteBank, БЦК и Kaspi Bank на 0,3 п.п.

Наиболее высокая стоимость депозитного фондирования по-прежнему характерна преимущественно для банков с выраженной розничной моделью бизнеса. В частности, у Kaspi Bank показатель достиг 15,4 %, у Home Credit Bank — 14,8 %, у Bereke Bank — 12,5 %. Подобная динамика отражает сохраняющуюся конкуренцию за средства вкладчиков в условиях высоких процентных ставок. Население продолжает перекладывать ранее открытые депозиты в более доходные инструменты, что ускоряет обновление депозитной базы и постепенно повышает её среднюю стоимость для банков.

В то же время более низкая стоимость фондирования сохраняется у Отбасы Банка, а также у дочерних банков иностранных финансовых групп.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE