Мировой рынок смартфонов в 2026 году сократится на 14,3 %

Изображение: pvproductions/Magnific

В 2026 году мировой рынок смартфонов сократится на 14,3 % (с продолжением спада на 1,4 % в 2027 г.). Как отмечается в анализе глобальной компании по исследованию рынка Counterpoint Research, среди ключевых факторов падения — рост стоимости компонентов, прежде всего мобильной памяти и чипсетов, снижение доступности недорогих устройств и ухудшение покупательной способности потребителей. Основной удар приходится на бюджетный сегмент и ведущих китайских производителей, чьи поставки упадут на 15-34 %, за исключением Huawei (+8 %). В условиях кризиса Samsung вернёт себе мировое лидерство с небольшим ростом (+0,8 %) благодаря собственной цепочке поставок и широкому ассортименту, а Apple просядет всего на 2,1 % за счёт устойчивого премиум-сегмента и запланированного запуска первого складного iPhone. Начало уверенного восстановления рынка (+4,8 %) прогнозируется на 2028 год по мере реализации отложенного спроса, а к показателям 2024-2025 годов отрасль вернётся ближе к концу десятилетия благодаря коммерциализации 6G.

Согласно последнему трекеру прогноза рынка смартфонов Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов в 2026 году сократятся на 14,3 % в годовом выражении. На спрос будут давить рост стоимости компонентов, снижение доступности недорогих устройств и ухудшение покупательной способности потребителей. В 2027 году рыночные условия, как ожидается, останутся сложными: поставки сократятся ещё на 1,4 %, прежде чем в 2028 году начнётся более заметное восстановление.

Основными факторами спада становятся проблемы в цепочках поставок и рост издержек. Со стороны спроса ситуация неоднородна: премиальный сегмент по-прежнему демонстрирует устойчивость, тогда как основная масса рынка сильнее всего ощущает последствия сокращения спроса. Наиболее существенным ограничением остаётся дефицит мобильной памяти, тогда как рост цен на чипсеты усиливает давление на производителей премиальных, среднеценовых и более старых платформ, — подчеркнул ведущий аналитик Counterpoint Research Ян Ван.

Прогноз по мировому рынку смартфонов, выпуск за август 2026 года

Источник: Counterpoint Research

Наибольшее влияние на объёмы поставок придётся на нижние ценовые сегменты, где стоимость компонентов составляет большую долю себестоимости устройства и у производителей меньше возможностей компенсировать рост затрат. Производители реагируют на ситуацию повышением цен, сокращением числа конфигураций с низкой маржинальностью и концентрацией ресурсов на меньшем количестве продуктов и приоритетных рынков.

В первой половине 2026 года запасы смартфонов в каналах продаж увеличились, хотя масштабы их накопления заметно различались в зависимости от бренда и рынка. По мере исчерпания запасов, сформированных до начала ценового шока, рост издержек, старение складских запасов и снижение темпов реализации продукции, как ожидается, приведут к значительному сокращению поставок и производственных заказов во второй половине года.

Снижение рынка в 2026 году отражает не только временное ослабление спроса. Рост стоимости компонентов вынуждает производителей отказываться от продуктов и конфигураций, которые больше не являются экономически жизнеспособными, особенно в нижних ценовых сегментах. Хотя в 2027 году ситуация с доступностью компонентов должна улучшиться, восстановление доступности смартфонов для потребителей будет происходить медленнее, поскольку сначала необходимо реализовать запасы продукции с более высокой себестоимостью через каналы продаж. Поэтому мы ожидаем, что в 2027 году рынок останется под давлением, прежде чем в 2028 году начнёт восстанавливаться более быстрыми темпами, — отметил Ван.

Samsung вернёт мировое лидерство

Спад, как ожидается, изменит расстановку сил на рынке: Samsung, по прогнозам, вернёт себе первое место среди мировых производителей смартфонов в 2026 году. Прогнозируется, что поставки смартфонов Samsung вырастут примерно на 0,8 % в 2026 году, что существенно лучше показателей рынка в целом. Такая устойчивость объясняется широким географическим присутствием Samsung, развитой цепочкой поставок и более надёжным доступом к памяти и полупроводниковым компонентам.

Возвращение Samsung на первое место связано с собственными возможностями компании в производстве компонентов, широким ассортиментом устройств, а также налаженными отношениями с операторами и розничными продавцами. Это даёт Samsung больше гибкости при обеспечении поставок, перераспределении продукции между рынками и поддержании её доступности. Samsung может пойти на некоторое снижение прибыльности ради увеличения своей доли по объёму продаж, однако такой компромисс всё равно должен обеспечить компании более выгодное положение по сравнению с большинством конкурентов в период спада, — прокомментировал прогноз Ван.

Более осторожный прогноз для Apple

Apple, как ожидается, также продемонстрирует относительную устойчивость, однако её перспективы выглядят менее благоприятными по сравнению с Samsung. Поставки Apple, по прогнозам, сократятся примерно на 2,1 % в 2026 году, после чего в 2027 году вернутся к росту примерно на 2,8 %.

«Яблочная» корпорация продолжает пользоваться преимуществами премиального позиционирования, высокой лояльности покупателей, возможностей финансирования и приоритетного доступа к критически важным компонентам. Эти преимущества проявились на фоне высокого спроса на серию iPhone 17. Однако потенциальное повышение стартовых цен на серию iPhone 18, а также изменения сроков выхода моделей Pro и базовых версий в рамках продуктовых циклов 2026 и 2027 годов могут повлиять на квартальную динамику спроса и объём запасов в каналах продаж.

Ожидается, что Apple представит свой первый складной смартфон в третьем квартале 2026 года. Мы прогнозируем поставки этого устройства на уровне нескольких миллионов единиц — в пределах верхней однозначной цифры в миллионах, — поэтому оно, вероятно, не изменит общую динамику поставок Apple. Тем не менее запуск станет важной основой для дальнейшего расширения линейки устройств Apple в последующие годы.

Крупнейшие китайские производители столкнутся с более сильным давлением

Крупнейшие китайские производители смартфонов, как ожидается, столкнутся с куда более существенным падением поставок из-за ориентированности на чувствительных к цене покупателей, преобладания устройств среднего уровня в ассортименте и высокой доли на развивающихся рынках.

У нескольких ведущих китайских брендов поставки, по прогнозам, снизятся на 15-34 % в 2026 году. Масштаб падения сильно варьируется в зависимости от структуры портфолио и доли присутствия на рынках с низким уровнем доходов. Общими факторами давления являются подорожание памяти и процессорных чипсетов, падение покупательной способности и снижение прибыльности в бюджетном сегменте.

Ожидается, что производители будут реагировать на эти вызовы сокращением объёма памяти в конфигурациях устройств, использованием более старых платформ, повышением цен или прекращением выпуска продуктов, которые больше не позволяют достигать целевых показателей прибыльности. На основе проведённых нами отраслевых проверок мы предполагаем, что ведущие китайские производители в целом будут отдавать приоритет финансовой дисциплине, стратегически важным продуктам и ключевым рынкам, а не стремиться любой ценой защищать свою долю рынка.

Давление на объёмы поставок, как ожидается, продолжится и в 2027 году. Некоторые ведущие китайские производители, вероятно, вернутся к умеренному росту, тогда как другие продолжат сокращать поставки из-за влияния запасов, реструктуризации ассортимента и слабого спроса. Ускорение консолидации отрасли остаётся базовым сценарием Counterpoint на период спада.

Huawei остаётся важным исключением. Поставки Huawei, по прогнозам, вырастут примерно на 8 % в 2026 году и ещё на 4,3 % в 2027 году благодаря высокому спросу в Китае, улучшению собственных возможностей по производству компонентов внутри страны и продолжающемуся прогрессу в разработке процессоров HiSilicon. В долгосрочной перспективе динамика Huawei, как ожидается, будет в большей степени ограничиваться доступностью компонентов и производственными возможностями, чем потребительским спросом. За пределами Китая восстановление остаётся выборочным.

Прогноз доли мирового рынка смартфонов по брендам (2024-2027 гг.)

Источник: Counterpoint Research
Примечание. В топ-6 китайских OEM-производителей входят: HONOR, Huawei, OPPO Group (включая OPPO, OnePlus, realme), Transsion Group (включая TECNO, Infinix, itel), vivo, Xiaomi

Восстановление ожидается с 2028 года

Более существенное восстановление рынка прогнозируется в 2028 году. Ожидается, что мировые поставки смартфонов вырастут примерно на 4,8 % по мере улучшения доступности компонентов, стабилизации розничных цен и реализации отложенных в 2026 и 2027 годах покупок. Восстановление, вероятно, будет благоприятствовать крупнейшим производителям, которые лучше подготовлены к обеспечению поставок компонентов, управлению финансированием и поддержанию дистрибуции в период спада.

Складные смартфоны и встроенный ИИ должны способствовать дифференциации продуктов и развитию премиального сегмента, однако не приведут к широкому сверхциклу роста поставок. К концу десятилетия более широкая коммерциализация устройств с поддержкой 6G должна поддержать дополнительный цикл обновления смартфонов и помочь рынку вернуться к уровням поставок, характерным для 2024 и 2025 годов, заключили авторы обзора.