К 2045 году мировой пассажиропоток удвоится — прогноз Boeing

Изображение: Magnific

Мировой рынок коммерческой авиации продолжит уверенно набирать высоту: к 2045 году пассажиропоток удвоится (при среднегодовом росте 4 %), а глобальный авиапарк увеличится почти на 80 % (до более чем 50 000 судов). Около 77 % этого спроса приходится на узкофюзеляжные лайнеры, а половина всех новых поставок пойдёт на замену устаревающей техники. Параллельно с этим рынок авиационных услуг и обслуживания достигнет $4,9 трлн, сформировав потребность в более чем 2,4 млн новых авиационных специалистов, из которых две трети пойдут на покрытие естественного ухода персонала на пенсию. В разрезе евразийского региона пассажиропоток будет расти на 2,8 % в год. При этом согласно 20-летнему прогнозу Boeing (Commercial Market Outlook), Центральная Азия обретает всё более ключевое стратегическое значение: регион активно повышает свою роль за счёт масштабных инвестиций местных правительств в развитие транзитных хабов и укрепление национальных авиаперевозчиков, что позволяет ему становиться важным мостом между Европой и Азией на фоне общей трансформации евразийских маршрутов и активного распространения бюджетных авиакомпаний.

В течение следующих двух десятилетий Boeing прогнозирует объём рынка поддержки и услуг в размере $4,9 трлн, а также спрос на более чем 2,4 млн новых специалистов в области коммерческой авиации. Согласно исследованию Boeing Commercial Market Outlook на 2026 год, ожидается продолжение устойчивого роста в сфере коммерческой авиации: спрос и объём перевозок удвоятся в течение следующих 20 лет. В отчёте также отмечается, что краткосрочные сбои не окажут влияния на долгосрочный рост авиации.

Прогнозы отрасли показывают, что объём пассажирских перевозок может превысить 5 миллиардов человек в 2026 году, что означает увеличение на 1,5 миллиарда по сравнению с 2015 годом и на 0,5 миллиарда по сравнению с 2019 годом. За последнее десятилетие эксплуатируемый парк коммерческих пассажирских самолётов вырос почти на 5 000 машин, обеспечив воздушное сообщение почти на 30 % большем количестве пар городов.

Волатильность цен на топливо не нова: за 17 из последних 25 лет цены на сырую нефть демонстрировали двузначные изменения в процентах в годовом исчислении. Несмотря на это, спрос на авиаперевозки сохраняет долгосрочную восходящую траекторию и восстановился после крупных потрясений, включая события 11 сентября, глобальный финансовый кризис и пандемию COVID-19. Текущее макроэкономическое влияние более высоких цен на нефть менее критично, чем в предыдущие десятилетия. Нефтеёмкость мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в 1970-х годах была более чем в два раза выше. Кроме того, стремительное расширение отраслей возобновляемой энергетики помогает сгладить макроэкономические вторичные эффекты для краткосрочного спроса на поездки, — отмечается в докладе.

Несмотря на временный дефицит судов из-за кризисов с 2020 года, вынудивший перевозчиков удерживать старые самолёты в строю, авиационная отрасль демонстрирует сильный долгосрочный рост благодаря адаптации маршрутов, снижению реальных тарифов на 25 % за последнее десятилетие и появлению за ближайшие 20 лет более 500 млн домохозяйств с доходом выше $20 000 в топ-20 развивающихся экономик. В связи с этим в следующие 20 лет ключевым драйвером спроса станет поставка более топливоэффективных и технологичных самолётов — как для расширения парков (особенно быстрорастущими лоукостерами), так и для неизбежной замены устаревающего флота.

Прогноз глобального пассажиропотока, авиапарка и спроса на самолёты

Ожидается, что мировой пассажиропоток удвоится к 2045 году со среднегодовым темпом роста 4,0 %, а на Азиатско-Тихоокеанский регион придётся почти половина внутрирегионального трафика. Ближнемагистральные перевозки будут расти быстрее дальнемагистральных (4,1 % против 3,6 %). По темпам роста парка лидерами станут лоукостеры (3,9 %), опережая сетевых перевозчиков (2,6 %), хотя последние сохранят наибольшую долю рынка. Наиболее динамичный рост спроса продемонстрируют Южная/Юго-Восточная Азия и Китай.

Основой рынка останутся узкофюзеляжные самолёты: их парк превысит 36 000 единиц к 2045 году, что составит 77 % от всех новых поставок. Парк широкофюзеляжных судов вырастет до 8 300 машин. В целом мировой коммерческий флот увеличится почти на 80 % (+22 150 единиц), а суммарный объём новых поставок достигает 43 625 самолётов (из них 55 % припадёт на развивающиеся рынки). Доля поставок, направленных на замену устаревшей техники, вырастет до 50 % (в период 2026-2045 гг.) по сравнению с <35 % в прогнозах 2006 года.

Сектор грузовых авиаперевозок, зафиксировавший рекордный трафик в 2025 году благодаря экспорту из Азии, электронной коммерции и спросу на чипы для ИИ, продолжит расти со средним темпом 3,7 % в год до 2045 года. Из-за диверсификации цепочек поставок крупнейшими и самыми быстрорастущими останутся рынки, связанные с Восточной Азией. Специализированные грузовые самолёты сохранят за собой перевозку более чем половины мирового объёма авиагрузов.

Сектор авиагрузоперевозок зафиксировал новые годовые максимумы трафика в 2025 году, несмотря на сохраняющуюся нестабильность в торговле. Увеличение экспорта из Азии в Европу и на развивающиеся рынки подстегнуло грузопоток на этих направлениях, а спрос на полупроводники и другие высокотехнологичные продукты, вызванный развитием ИИ, увеличил объёмы транстихоокеанских перевозок. Географическая диверсификация глобальных цепочек поставок увеличит спрос на авиагрузоперевозки по многоузловым сетям и изменит торговые потоки. Спрос на дорогостоящие и высокотехнологичные товары, перевозимые воздухом, ускорится в эпоху ИИ, где скорость, безопасность и надёжность будут иметь решающее значение. В то же время электронная коммерция продолжит расширять сети экспресс-доставки, при этом наиболее быстрый рост будет наблюдаться на развивающихся рынках с большим населением и растущими доходами домохозяйств. В результате рынки, расположенные в Восточной Азии или связанные с ней, останутся крупнейшими и наиболее быстрорастущими в течение следующих 20 лет, — отметили авторы отчёта.

Мировой парк грузовых самолётов вырастет на 67 % — с 2 395 до 4 010 единиц к 2045 году. Всего потребуется поставка 2 930 грузовых судов (45 % из которых пойдут на замену, а остальные — на расширение). Около двух третей поставок составят конвертированные из пассажирских судна (где почти 60 % — стандартные узкофюзеляжные), в то время как среди широкофюзеляжных грузовиков более половины поставок обеспечат машины нового поколения заводской постройки.

Основными центрами спроса на грузовые самолёты станут Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка. В Азиатско-Тихоокеанском регионе грузовой парк увеличится более чем в два раза и составит свыше трети от мирового спроса. В Северной Америке вектор сместится на модернизацию — там около двух третей всех новых поставок пойдут на замену старых судов.

Прогнозы по авиарынку в Евразии и Центральной Азии

Прогнозируется, что пассажиропоток в Евразии будет расти на 2,8 % ежегодно до 2045 года во главе с внутриевразийскими авиаперевозками. Регион обладает разнообразными факторами развития рынка. Рынки Восточной Европы и Турции расширяются по мере роста доходов населения и увеличения числа лоукостеров. Центральная Азия должна повысить своё значение по мере того, как правительства инвестируют в хабы и национальных перевозчиков. Зрелые рынки Западной Европы отдадут приоритет частоте полётов, связности и премиальному обслуживанию, а не быстрому росту количества кресел, в то время как сетевые перевозчики и лоукостеры продолжат оптимизировать свои сети для дальнемагистральной связности и ближнемагистрального трафика «точка-точка» соответственно.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки, евразийским авиакомпаниям потребуется увеличить свой эксплуатируемый парк с чуть более 6 800 самолётов сегодня до 10 820 к 2045 году. 81 % новых поставок авиакомпаниям региона составят узкофюзеляжные самолёты. Эти лайнеры будут использоваться главным образом лоукостерами, а также сетевыми авиакомпаниями на ближнемагистральных маршрутах, где в пределах Европы они предлагают сервис уровня лоукостеров для поддержания конкурентоспособности.

Сетевые авиакомпании также будут выполнять дальнемагистральные рейсы через свои сформированные хабы, обслуживая стабильный поток деловых поездок и высокий спрос на туристические перелёты — как въездные, так и выездные. На этих более протяжённых маршрутах приоритет отдаётся комфорту пассажиров, что приводит к активному использованию широкофюзеляжных самолётов, часто скомпонованных с большими салонами премиум-классов. В настоящее время Евразия обладает крупнейшим в мире парком широкофюзеляжных самолётов, что отражает важность европейской связности в рамках глобальной сети и альянсовых систем.

Ключевые тенденции, формирующие рынок услуг

Ожидается, что в течение следующих 20 лет на рынок коммерческих авиационных услуг будут влиять несколько ключевых тенденций:

• Инициативы по повышению эффективности, сосредоточенные на управлении жизненным циклом воздушных судов
• Увеличение цифровизации воздушных судов и сервисов, основанных на данных
• Географические сдвиги в потребностях в авиационных услугах
• Трансформация и растущий спрос на авиационный персонал
• Выход сотрудников на пенсию, вызывающий естественную убыль кадров и увеличивающий спрос на персонал

Глядя в будущее, мы видим сильный спрос на услуги по всему нашему портфолио, новые возможности по мере того, как авиапарки становятся всё более цифровыми, а также растущую потребность в квалифицированных кадрах, — заявил Крис Реймонд, президент и генеральный директор Boeing Global Services. — Чтобы удовлетворить эти потребности, мы продолжим проводить цифровую модернизацию нашего бизнеса и инвестировать в квалифицированных специалистов и улучшения, ориентированные на клиентов, чтобы самолёты летали безопасно и эффективно ещё долгие годы.

Подстёгиваемый ростом авиапарка и меняющимися требованиями рынка, прогноз предусматривает потребность отрасли приблизительно в:

• 674 000 пилотов
• 728 000 техников по обслуживанию
• 1 023 000 членов кабинного экипажа (бортпроводников)

В общей сложности это составляет более 2,4 млн новых сотрудников по всему миру до 2045 года. Две трети этого спроса пойдут на замену уходящего на пенсию персонала, в то время как одна треть будет поддерживать рост авиапарка.