Еврооблигации БРК заинтересовали 98 инвесторов

Банк развития Казахстана объявил об успешном размещении тенговых и долларовых еврооблигаций на ₸65 млрд и $500 млн соответственно. Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 23 октября 2024 года.

В БРК отметили, что, по результатам формирования книги заявок, спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в полтора раза.

География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, Евросоюзом, Казахстаном и странами Ближнего Востока. Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.

«Высокий спрос, превышающий предложение более чем в полтора раза, демонстрирует доверие локальных и международных инвесторов к облигациям БРК. Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и инфраструктуру», — заявил председатель правления Банка развития Казахстана Марат Елибаев.

Напомним, что объем выпуска еврооблигаций, деноминированных в долларах, составил $500 млн, срок обращения ценных бумаг — 5 лет, доходность — 5,3 % годовых.

Объем выпуска еврооблигаций, деноминированных в тенге, составил ₸65 млрд, срок обращения ценных бумаг — 3,5 года, доходность — 13,5 % годовых.

Напомним, что данные еврооблигации будут размещены на биржах KASE и Vienna MTF.

Ранее «Банк развития Казахстана» объявил о выпуске 40 млн купонных облигаций без обеспечения на ₸40 млрд на финансирование проектов в агропромышленном комплексе. Ожидается, что выплата вознаграждения будет производиться 2 раза в год. Срок обращения облигаций составит 10 лет.