Solidcore Resources инвестирует в геологоразведочные участки в Японии

Solidcore Resources инвестирует в 5 геологоразведочных участков в Японии. Компания заключила с канадской с канадской Japan Gold Corp.

В рамках партнерства, Solidcore Resources профинансирует трехлетнюю программу геологоразведочных работ на пяти участках в Японии, принадлежащих Japan Gold Corp, за $25 млн. Также у компании будет право выкупить до 80 % доли в этих участках.

Все 5 участков находятся на островах Хоккайдо и Кюсю. Реализация проекта разделена на 2 этапа:

• на первом этапе Solidcore Resources полностью профинансирует трехлетнюю программу геологоразведочных работ на участках с общим бюджетом $25 млн, после чего компания получит прямую долю участия в размере 49 % в одном или более участков по своему усмотрению на базе результатов геологоразведки;
• при условии выполнения всех обязательств, на втором этапе у Solidcore Resources будет право по собственному усмотрению увеличить долю отдельно в любом из участков до 70 %, профинансировав подготовку предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО) по соответствующим участкам в течение трех лет после завершения первого этапа. Далее доля может быть увеличена до 80 % путем финансирования подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) по таким участкам также в течение трех лет после завершения ПТЭО. Solidcore будет иметь право стать ведущим координатором программ геологоразведочных работ.

После завершения подготовки ТЭО у Japan Gold будет 3 варианта:

• самостоятельно профинансировать оставшуюся долю участия в размере 20 % до начала производства на соответствующих участках;
• продать Solidcore Resources половину оставшейся доли участия и конвертировать другую половину в роялти с чистого дохода (NSR) в размере 1,5 %. Цена продажи доли будет определена на основании чистой приведенной стоимости проекта с применением мультипликатора P/NAV, который будет определен исходя из сравнимых сделок приобретения золотодобывающих проектов на аналогичной стадии развития;
• продать всю оставшуюся долю в размере 20 % по цене, определенной на основании чистой приведенной стоимости проекта, с применением мультипликатора P/NAV, который будет определен исходя из сравнимых сделок приобретения золотодобывающих проектов на аналогичной стадии развития.

Помимо этого, Solidcore Resources выкупает около 78,8 млн ценных бумаг Japan Gold Corp. (частное размещение) почти за $6,9 млн.

Каждая ценная бумага включает одну обыкновенную акцию Japan Gold Corp. и 0,07 варранта на приобретение обыкновенной акции. Общее количество варрантов составляет 5,7 млн.

Приобретенный пакет предоставляет Solidcore Resources долю в акционерном капитале Japan Gold Corp. в размере 18,8 % без учета разводнения до исполнения варрантов. Каждый целый варрант предоставляет Solidcore право приобрести одну дополнительную акцию Japan Gold по цене исполнения 0,1 канадских долларов (около $0,1) в течение 3 лет, что при полном исполнении варрантов в собственности Solidcore Resources увеличит долю в Japan Gold Corp. до 19,9 % с учетом частичного разводнения.

Привлеченные в капитал средства позволят Japan Gold Corp. продолжить геологоразведочные работы на остальных 22 собственных проектах, расширить буровые мощности и пополнить оборотный капитал.