AIR Astana объявила стоимость акций на IPO

По официальному курсу НБ РК стоимость размещения на KASE составит 1076,09 тенге за акцию.

Одновременно с размещением акций, авиакомпания предлагает глобальные депозитарные расписки (GDR) на лондонской бирже (LSE) и на AIX, где одна GDR будет обеспечена четырьмя акциями авиакомпании тем самым стоимость одной GDR составит $9,5.

Ранее Air Astana уже объявляла ценовой диапазон стоимости акций, который составлял от $2,15 до $2,75 и среднее между верхней и нижней ценой составляло $2,45, тем самым авиакомпания решила размещаться ближе к нижней границе ценового диапазона.

Что касается количества акций, то в настоящий момент, по данным KASE, общее количество объявленных акций составляет 366 млн штук, а общее количество акций в обращении 306 млн штук принадлежащих 51 % Самрук Казына и 49 % BAE Systems, тем самым при расчете на количество объявленных акций со стоимостью 1 076,09 тенгеза штуку получаем стоимость компании в размере 393,8 млрд тенге или $871 млн, а разница между объявленными акциями и находящиеся в обращении акциями стоимость составляет $142,8 млн.  Напомним, что по плану авиакомпании в рамках IPO было привлечение $300 млн из которых $120 млн будут привлечены самой авиакомпанией.

Тем самым Air Astana в рамках IPO будет размещаться по цене ниже балансовой стоимости по состоянию на 1 октября 2023 года в 1,6 раз и с коэффициентом P/E — 10,5 (прибыль за 2022 год).