Совокупные страховые выплаты в прошлом году выросли на 38,5 %

В Ассоциации финансистов Казахстана опубликовали обзор Казахстанского рынка общего страхования за 2023 год.

Ключевые тенденции

• Высокий потребительский спрос, связанный как с ростом деловой активности в стране, так и с реализацией льготных госпрограмм по ипотечному и автомобильному кредитованию, способствовал росту всех ключевых показателей рынка общего страхования в 2023 г.
• Активы КОС за 2023 г. выросли на 20,0 % (+9,4 % за 2022г.), до ₸1 376,4 млрд, что составляет 55,2 % активов страхового рынка.
  
  
  
• Увеличение активов в виде ценных бумаг составило 12,1 %, операций обратного РЕПО — 71,5 % и размещенных вкладов — 29,5 %.
• Обязательства сектора выросли на 25,9 % (−4,0 % за 2022 г.), до ₸543,8 млрд, в основном, за счет увеличения объемов обязательств по возникшим убыткам (+31,6 %), обязательств по оставшейся части страхового покрытия (+20,6 %) и по операциям РЕПО (+30,2 %).

• Структура отрасли не претерпела заметных изменений: 90 % активов сектора приходятся на 8 из 16 основных игроков рынка общего страхования (индекс Херфиндаля-Хиршмана — 0,2).

• По итогам 2023 г. наблюдался рост спроса на продукты КОС: количество заключенных договоров выросло на 9,0 %. Увеличение объема премий составило 30,7 %, в том числе, по страхованию автотранспорта в 2,1 раза, имущества +26,6 % и профессиональной ответственности в 3,0 раза.
• Совокупные страховые выплаты КОС в прошлом году также показали рост: их объем увеличился на 38,5 % при росте количества на 21,4 %.
• Подобная динамика была обеспечена выплатами по страхованию имущества (+71,6 %), ГПО автовладельцев/страхованию автотранспорта (+29,3 %), а также страхованию на случай болезни (+31,4 %).
• За счет заметного роста как страховых выплат, так и премий, их соотношение для КОС изменилось несущественно и составило 31,1 % против 29,3 % за 2022 г.
• Рост чистой прибыли КОС в 2023 г. (+14,3 %) поддержало заметное увеличение доходов от страховой деятельности (+69,0 %), частично нивелированное приростом чистых расходов по осуществлению страховых выплат (+48,8 %).

• Также на прибыльность сектора повлиял рост доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (+30,9 %) на фоне сокращения расходов на оплату труда КОС (−47,1 %).
• Коэффициент рентабельности собственного капитала (RoE) составил по рынку 15,9 % (12,6 % за 2022г.), что было обеспечено, в основном, показателями СК Халык, Freedom Finance и Amanat.
• В 2024 г. ожидается дальнейший рост сектора общего страхования за счет разработки новых продуктов и дальнейшей цифровизации отрасли.

По итогам 2023 года структура рынка общего страхования не претерпела существенных изменений: рынок по-прежнему остается умеренно-концентрированным и его основную прибыльность обеспечивают такие базовые продукты, как страхование имущества, автотранспорта и ГПО автовладельцев.

При этом помимо рыночных драйверов спрос на страховые продукты поддерживается реализацией в Казахстане ипотечных программ и льготного автокредитования. Так, например, за прошлый год количество выданных Отбасы банком займов составило 64,8 тыс. на общую сумму 1,1 трлн тенге, тогда как в рамках программы по льготному автокредитованию были предоставлены кредиты на покупку 2 700 автомобилей на общую сумму 26 млрд. тенге.

«С учетом устойчиво замедляющихся инфляционных процессов рост страховых выплат в 2023г. был связан, главным образом, с увеличением количества страховых выплат (+21,4 %), особенно, в рамках страхования имущества и страхования на случай болезни. Следует также отметить, что с 2024 года внедрено онлайн-урегулирование страховых случаев по всем обязательным классам страхования и упрощенный порядок урегулирования страховых случаев в рамках обязательного автострахования (Европротокол), что, в свою очередь, может способствовать дальнейшему росту страховых выплат (только в январе текущего года было оформлено 423 случая Европротокола и произведено 223 страховые выплаты на сумму 41,6 млн тенге)», — говорится в обзоре.

Эксперты аналитического центра АФК уверены, что потенциал дальнейшего развития рынка общего страхования сохраняется с учетом предлагаемых АРРФР инициатив. Так, на случай природных катаклизмов разрушительного характера будет разработана модель страхования катастрофических событий и соответствующие законодательные поправки к ней.

Помимо этого, регулятор планирует начать развитие электронных площадок (маркетплейсов) со всем спектром страховых услуг в целях повышения осведомленности казахстанцев и удобства заключения договоров.

«Таким образом, в 2024 году на фоне стабилизирующихся макроэкономических условий в стране, благоприятной регуляторной среды, а также продолжающейся цифровизации страховой отрасли, рынок общего страхования в Казахстане может продолжить активный двухзначный рост», — резюмировали аналитики АФК.