Опрос банков: растёт спрос на кредиты от крупного и малого бизнеса

Национальный банк представил итоги опроса банков по кредитному рынку за третий квартал 2025 года. В опросе приняли участие менеджеры 21 казахстанского банка.

В целом, отмечен рост совокупного спроса на кредиты со стороны бизнеса за счёт увеличения спроса со стороны крупных предприятий и умеренного роста в сегменте малого бизнеса.

Корпоративное кредитование

Повышение спроса со стороны крупного бизнеса связано с ростом числа заявок в отдельном крупном банке на фоне восстановления деловой активности после снижения, наблюдавшегося в предыдущем квартале. При этом ряд средних банков наблюдал снижение спроса из-за текущих экономических и кредитных условий. В некоторых банках вырос интерес к валютным займам. Кроме того, один из средних банков смягчил требования к залоговому обеспечению, расширив перечень принимаемых активов. В результате количество кредитных заявок крупного бизнеса выросло на 19 % квартал к кварталу (к/к) до 237, при снижении их среднего размера на 6 % — до ₸12,1 млрд.

Спрос со стороны среднего бизнеса оставался стабильным, а среди малых предприятий наблюдался умеренный рост. Основными инструментами стимулирования кредитования выступали программа фондирования «Өрлеу» и портфельное гарантирование Фонда «Даму». В отдельных банках появились новые залоговые продукты. В сегменте микробизнеса банки одновременно ужесточали требования к финансовому состоянию заёмщиков и развивали продукты — внедряли специализированные приложения, расширяли способы подтверждения доходов и улучшали скоринг. Количество заявок среднего бизнеса сохранилось на уровне 5,3тыс., средний размер снизился на 2 % (к/к), до ₸905 млн. Количество заявок малого бизнеса выросло на 10 % — до 999 тыс., при снижении среднего размера на 9 % — до ₸27,7 млн.

Уровень одобрения заявок в среднем бизнесе вырос на 4 п.п. (к/к), до 36 %, в малом — на 3 п.п., до 36 %. В сегменте крупного бизнеса коэффициент одобрения снизился на 3 п.п., до 53 %.

В четвёртом квартале 2025 года банки ожидают сохранение спроса на кредиты со стороны бизнеса на уровне предыдущего квартала, при этом планируется некоторое ужесточение условий кредитования вследствие повышения процентных ставок.

Розничное кредитование

В сегменте розничного кредитования отмечено снижение спроса на ипотечные займы и повышенный спрос на автокредиты. Спрос на потребительские займы под залог и беззалоговые кредиты остался на уровне прошлого квартала.

Снижение спроса на ипотечные займы обусловлено пересмотром со стороны ряда банков условий рыночного кредитования в связи с уменьшением годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам с 25 % до 20 %. Общее количество кредитных заявок по ипотечным займам выросло на 19 % (к/к), составив 288 тыс., а их средний размер увеличился на 21 %, до ₸21 млн.

Спрос на потребительские кредиты под залог остался на уровне второго квартала 2025 года. Рост количества заявок связан с запуском одним из средних банков пилотного цифрового сервиса с расширением заявочной активности. Количество поданных заявок увеличилось на 94 % (к/к), до 94 тыс., а их средний размер снизился на 21 %, до ₸12 млн.

В сегменте беззалогового кредитования спрос также остался на уровне предыдущего квартала. Основными факторами, повлиявшим на спрос стали: сокращение срока до 5 лет, дополнительное требование при заключении договора займа при возрасте до 21 и свыше 55 лет, период охлаждения и необходимость присутствия заёмщика без кредитной истории в отделении банка при получении займа. Общее количество заявок снизилось на 6 % (к/к), составив 17,2 млн, в то время как средний размер заявок увеличился на 7 % и составил ₸1 млн.

Спрос на автокредиты продолжил расти за счёт отложенного эффекта запущенных рядом банков в первой половине 2025 года субсидируемых автосалонами программ. Количество заявок на автокредиты осталось на уровне прошлого квартала (1,52 млн), а средний размер заявок снизился на 5 %, до ₸6,9 млн.

Коэффициенты одобрения по ипотечным продуктам снизились на 6 п.п. (к/к), до 23 %, по потребительским займам под залог — на 23 п.п., до 22 %, по автокредитам — на 2 п.п., до 17 %, по беззалоговым займам остались на прежнем уровне — 32 %.

В четвёртом квартале 2025 года банки ожидают незначительное снижение спроса на ипотечные займы, потребительские беззалоговые займы и автокредиты, а по потребительским займам под залог ожидается сохранения спроса на прежнем уровне.