Qazaqgaz выпустит еврооблигации под 6,4 % годовых

АО НК QazaqGaz объявил о начале приема заявок на участие в размещении в долларовых еврооблигаций.

Точный объем выпуска будет определен по итогам приема заявок. Срок обращения составит 10 лет. Ориентировочная доходность еврооблигаций — 6,375 % годовых.

Облигации разместят на площадках Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX) и Vienna MTF.

Деньги направят на выкуп еврооблигаций АО НК QazaqGaz, которые уже находятся в обращении, и срок их погашения наступает в сентябре 2027 года. Ранее компания объявила, что держатели могут до 8 мая 2026 года подать заявку на участие в программе выкупа. Тогда они получат вознаграждение и премию за досрочное погашение в размере $1 002,5 за каждые $1 000 номинальной стоимости облигаций.

Оставшиеся средства от выпуска новых облигаций компания направит на общекорпоративные цели, включая финансирование оборотного капитала группы.