Qazaqgaz выкупит собственные облигации, выпущенные в 2017 году

АО НК QazaqGaz опубликовало тендерное предложение для держателей облигаций нацкомпании, согласно которому планирует выкупить их, а потом выпустить новые облигации.

Сообщается, что гарантированные купонные международные облигации на сумму $750 млн выпущены в 2017 году. Ставка вознаграждения составляет около 4,4 % годовых. Дата погашения наступала в сентябре 2027 года. Непогашенная сумму составляет $706,3 млн.

Нацкомпания планирует выкупить эти облигации. Держатели могут до 8 мая 2026 года подать заявку на участие в программе выкупа. Тогда они получат вознаграждение и премию за досрочное погашение в размере $1 002,5 за каждые $1 000 номинальной стоимости облигаций.

Если заявку подать в период с 9 по 26 мая 2026 года, то держатели получат только вознаграждение в размере $1 000 за каждые $1 000 номинальной стоимости.

Также всем участникам программы выкупа начислят проценты по данным облигациям.

Отметим, что АО НК QazaqGaz принимает к покупке облигации исключительно минимальными лотами в размере не менее $200 тысяч номинальной стоимости и в целых кратных $1 000 сверх указанного минимального размера. Альтернативные, условные или зависящие от наступления каких‑либо обстоятельств предложения не принимаются.

Позже нацкомпания планирует выпустить новые облигации. Условия станут известны позже. В компании заявляют, что участники программы выкупа получат приоритет при распределении новых облигаций.