Qarmet выпустит облигации на $500 млн

Казахстанская металлургическая компания Qarmet выпустит не субординированные и не обеспеченные облигации на $500 млн долларов. Ожидается, что это будет частное размещение на площадке Astana International Exchange (AIX).

Облигации выпускаются на 7 лет (до 1 сентября 2032 года). Компания планирует осуществлять выплаты 1 раз в год.

Ставка вознаграждения плавающая и зависит от международного рейтинга компании (конкретное агентство не указывается):

• 11,7 % годовых — если рейтинг ниже B-/B3 или отсутствует;
• 10,2 % годовых — если рейтинг B-/B3;
• 9,2 % годовых — если рейтинг B/B2 или выше.

То есть ставка вознаграждения будет корректироваться при изменении рейтинга компании. Отмечается, что возможна договорная корректировка при согласовании с держателями облигаций.

Также в компании рассказали, куда планируют направить деньги. $150 млн — на рефинансирование займов в Банке развития Казахстана (БРК) и кредитов в других банках, обеспеченных гарантией БРК. Остальные $350 млн планируется направить на инвестиционные цели, в том числе на возмещение ранее понесенных капитальных затрат, а также на финансирование оборотного капитала и рефинансирование текущих займов.