Министерство финансов выпустит еврооблигации по рыночным условиям

Министерство финансов Казахстана выпустит старшие необеспеченные еврооблигации в долларах на рыночных условиях.

Всего запланировано 2 выпуска сроком обращения на 7 и 12 лет. Доходность данных облигаций определится по результатам сбора заявок от инвесторов. Ориентировочно — 5,25 % / 5,625 %.

Объем выпуска составит не менее $500 млн.

Еврооблигации разместят на площадках Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX) и London Stock Exchange (LSE).

Цели выпуска не указываются.

24 июня 2025 года стартовал прием заявок на участие в размещении еврооблигаций. Ожидаемая дата расчетов — 3 июля 2025 года.

Примечательно, что данный выпуск еврооблигаций осуществляется именно в 2025 году, на который приходится большая доля погашения предыдущих еврооблигаций. Ожидается, что в этом году минфин направит порядка ₸1,3 трлн на погашение еврооблигаций.

К тому же в I квартале 2025 года выплаты по обслуживанию правительственного долга составили ₸978,5 млрд. При этом основной пик погашения приходится именно на текущий год, причем почти половина придётся на погашение еврооблигаций в валюте.