Министерство финансов разместило еврооблигации на $2,5 млрд

Министерство финансов Казахстана успешно разместило старшие необеспеченные еврооблигации в долларах на общую сумму $2,5 млрд.

Ведомство осуществило 2 выпуска еврооблигаций:

• 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5 %;
• 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5 %.

Еврооблигации разместили на площадках Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX) и London Stock Exchange (LSE).

«По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме», — говорится в сообщении минфина.

В ведомстве добавили, что спрос на еврооблигации в 2 раза превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

Размещение еврооблигаций позволило также установить ориентир для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.