Минфин выпустит на бирже AIX долларовые евробонды

Министерство финансов Казахстана планирует выпустить на бирже AIX долларовые облигации на общую сумму $1,5 млрд.

Ведомство проведет бук-билдинг евробондов 3 октября 2024 года. Дата расчета — 7-8 октября.

Всего планируется выпустить 7,5 тысяч облигаций номиналом $200 тысяч на общую сумму $1,5 млрд. Индикативная купонная ставка составит 4,87 %.

В последний раз Министерство финансов выпускало облигации в долларах в 2015 году с графиком погашения в 2025 и 2045 годах.

По данным Казахстанской фондовой биржи KASE, пик выплат по госдолгу ожидается в 2025-2027 годах (свыше ₸2,5 трлн ежегодно).

Что касается евробондов, то в 2024 и 2025 годах выплаты составят порядка $1,5 млрд и $2,5 млрд соответственно. Таким образом, Министерство финансов планирует погасить предыдущие задолженности за счет привлечения новых средств от выпуска облигаций.

Вполне вероятно, что и в 2025 году ведомство выпустит долларовые облигации. В итоге, общий объем государственного долга Казахстана останется на прежнем уровне.

Примечательно, что в 2044 и 2045 годах ожидается погашение по евробондам на $1 млрд и $1,5 млрд. Срок нового выпуска составит 10 лет, то соответственно в эти годы резко увеличится объем погашения госдолга в иностранной валюте.

Ранее агентство Moody's Ratings (Moody's) повысило долгосрочные суверенные рейтинги эмитента Правительства Казахстана в местной и иностранной валюте с Baa2 до Baa1 и изменило прогноз с «положительного» на «стабильный».