Котировки KZ акций

Последнюю неделю в 2023 году KASE завершил увеличением на 0,67 % (за год биржа прибавила 29 %) и AIX завершил неделю увеличением 0,32 % (за год — +31 %).

За прошедшую неделю самый высокий рост показали GDR Народного Банка, увеличившиеся на 8,29 %, и закончившие год на отметке $15,2 за бумагу, акции Polymetal прибавившие 5,88 % и закончивший год на отметке $4,5 за бумагу, а также акции Казахтелеком которые за неделю прибавили 4,64 % и закончили год на отметке 34 500 тенге за бумагу.

Отрицательную динамику за неделю показали GDR Казатомпром, которые теряют 3,65 % и завершают год на отметке $40,9 за бумагу, акции Банк ЦентрКредит за неделю теряет 1,75 % и завершает год на отметке 977 тенге за бумагу и GDR Kaspi.kz тоже теряют за неделю 1,6 % и закрывают год на отметке $92 за бумагу.

Источники: собственные расчеты, KASE, AIX, LSE и NASDAQ.

Ближе всех к историческим минимуму за год оказались акции KEGOC и GDR Fix Price.  У последней размещение на AIX было в октябре 2023 года, и торги в день размещения завершились по цене $3,4 за бумагу, год Fix Price завершила на отметке $2,1 за бумагу, тем самым с момента размещения бумаги компании на AIX потеряли 38 % стоимости.

GDR Народного Банка же закрывает год на историческом максимуме. Немного для этого не хватило акциям Казахтелеком, которые завершили год на 1 % меньше годового максимума.

Локомотивами для роста индексов за год стали:

Kaspi.kz — за год акции выросли на 37,36 % и достаточно зрелая компания по итогам 9 месяцев растет в выручке на 53 %, а в чистой прибыли на 50 %, что не говорит о снижении темпов развития;

Казатомпром — за год акции выросли на 43,39 %. Котировки компании выросли на фоне увеличения стоимости урана, которые на сегодня торгуются больше $90 или увеличилась на 87 % к предыдущему году;

Банк ЦентрКредит — за год акции выросли на 52,67 % и несмотря на отсутствие дивидендов рост стоимости можно связать с поглощением Альфа-Банка, который был продан из-за наложенных санкций.

Поддержку индексу AIX в уходящем году оказала и компания Polymetal — за год акции выросли на 37,61 % с долей в расчёте индекса в 15 %.

Ниже роста индексов за уходящий год, но также с положительной динамикой оказались акции Казахтелеком (за год +21,64 %), КазМунайГаз (за год +22,39 %), Kcell (за год +13,33 %) и КазТрансОйл (за год +17,85 %).

И единственной компанией с отрицательной динамикой в 8,52 % в уходящем году также включенная в расчет индекса KASE оказался KEGOC. Компания в итоге завершает год по цене размещения на SPO в размере 1 482 тенге за бумагу.

Источники: Freedom Broker, Centrans Securities, Halyk Finance и SkyBridge Invest. 

Все еще интересной инвестицией от трех брокеров Freedom broker, Centrans securities и Halyk finance с позицией покупать являются акции Казахателекома с потенциалом роста до 25 % от цены закрытия в этом году.

Акции KEGOC также по мнению брокерских компаний имеют потенциал роста до 32 % от цены закрытия уходящего года и три брокера Halyk finance, SkyBridge Invest и BCC Invest рекомендуют покупать акции компании, тогда как Freedom broker рекомендует держать.

Самый высокий потенциал роста акций компаний от цены закрытия этого года до 39 % является рекомендация Centrans securities по акциям КазТрансОйла с позицией держать. 

Редакция The Tenge напоминает, что любая инвестиция — это риск и не призываем полностью доверять чьим-либо рекомендациям, а принимать окончательное решение на основе собственной экспертизы и диверсифицируя свои вложения. 

За год самыми рискованными бумагами на рынке оказались Polymetal и FixPrice (стоит принимать во внимание, что GDR компании находятся около минимальных годовых значений) с 95 % вероятностью максимального дневного убытка не превышающего 5,9 % и 10,3 % (VaR*). Умеренно рискованными были бумаги КазТрансОйл, акции и GDR Народного Банка, GDR Kaspi.kz, Freedom Holding, GDR Казатомпром. Наименее рискованными бумагами оказались акции Kaspi.kz, Казахтелеком, акции Казатомпром, КазМунайГаз, Kcell, KEGOC и Банк ЦентрКредит.  

VaR - это один из методов оценки риска, показатель, который зачастую исчисляется в процентах и указывает предельное отклонение актива или его стоимостной оценки, с установленной вероятностью за установленный временной интервал.