«Казмунайгаз» выпустит еврооблигации на 3,5 млрд юаней

АО НК «КазМунайГаз» выпустит еврооблигации Dim Sum на общую сумму 3,5 млрд юаней (около ₸240,8 млрд) на площадке Astana International Exchange (AIX).

Выпуск разделен на 2 транша — пятилетние облигации объемом 1,5 млрд юаней и ставкой купона 2,3 % годовых (доходность — 2,45 %), а также десятилетние облигации объемом 2 млрд юаней и ставкой купона 2,8 % годовых (доходность — 2,98 %).

Размещение облигаций запланировано на 2 сентября 2026 года.

«Выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ», — говорится в сообщении АО НК «КазМунайГаз».

Книга заявок стала крупнейшей в истории выпусков облигаций Dim Sum эмитентами за пределами Китая и Гонконга. На пике совокупный объем заявок составил более 25 млрд юаней, что более чем в 7 раз превысило объявленный объем выпуска.

Отметим, что Dim Sum bonds — это облигации, номинированные в юанях, но выпущенные за пределами Китая. Облигациями, номинированные в юанях и выпущенные в Китае, являются Panda bonds.