Forte BANK разместил еврооблигации на $400 млн

Forte Bank объявил о размещении собственных облигаций на общую сумму $400 млн на биржах Wiener Borse AG (Австрия) и Astana International Exchange.

Срок погашения облигаций — 5 лет, ставка вознаграждения — 7,75 % годовых. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3).

В Forte Bank заявили, что это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории Forte Bank.

Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в $800 млн. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций увеличили с первоначально ожидаемых $300 млн до $350 млн, а затем до $400 млн, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов. Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34 %), Великобританию (30 %) и другие страны Европы (25 %).

«Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка», — говорится в сообщении Forte Bank.

О необходимости кредитования реального сектора экономики банками второго уровня уже не раз говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В сентябре 2024 года в своем послании народу Казахстана глава государства заявил, что вопрос фондирования МСБ все еще не решен, а Правительству и Национальному банку следует проработать механизм стимулирования банков инвестировать в экономику страны.

А в январе 2025 года на расширенном заседании Правительства президент поручил «поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам», вовлекая в финансирование программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов коммерческие банки. При этом необходимо расширить инструменты гарантирования займов, проработав вопрос создания гарантийного фонда.