Экономика Казахстана под давлением из-за доминирования сырьевого сектора

Производительность сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности Казахстана значительно отстает от показателей развитых стран. К тому же отечественная экономика продолжает испытывать значительное давление из-за доминирования сырьевого сектора, к таким выводам пришли эксперты аналитического центра Halyk Finance.

По итогам первого квартала 2024 года производительность труда в сельском хозяйстве выросла на 4,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, существенно обогнав рост экономики в этом секторе (1,7 %). В обрабатывающей промышленности производительность труда выросла на 6,2 %, слегка превысив рост валового выпуска (5,6 %). Несмотря на то, что производительность труда в горнодобывающей отрасли выросла на 1,4 % при увеличении валового выпуска данной отрасли на 1,9 %, она остается значительно выше, чем в других секторах экономики.

«Производительность труда в горнодобывающей промышленности в два раза выше, чем в обрабатывающей промышленности, и в двадцать раз превышает производительность труда в сельском хозяйстве. Это подчеркивает доминирующую роль горнодобывающей промышленности в экономике Казахстана. Мы уже отмечали  важность экспорта торгуемых товаров: для устойчивого экономического роста и развития страны критически важно сосредоточиться на повышении производительности именно в несырьевых секторах, таких как обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство», — говорится в исследовании Halyk Finance.

Аналитики отмечают, что производительность в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности Казахстана значительно отстает от развитых стран. К примеру, добавленная стоимость на одного работника сельского хозяйства составила около $10 тысяч (₸4,77 млн). Для сравнения, в Канаде, где также преобладает континентальный климат и большая территория, этот показатель достиг $117 тысяч (₸55,8 млн).

В обрабатывающей промышленности производительность в Казахстане выросла с $46 тысяч (₸21,95 млн) в 2021 году до $53 тысяч (₸25,29 млн) в 2023 году, но это все еще значительно ниже, чем в странах с высокоразвитой промышленностью, таких как США и Канада.

«Низкая производительность труда в Казахстане ограничивает потенциал для существенного роста заработных плат, что, в свою очередь, подавляет потребительский спрос и не способствует развитию внутреннего производства и экономики в целом. В результате заработные платы распределены крайне неравномерно по отраслям, с относительно высокими доходами, сконцентрированными в основном в горнодобывающей промышленности», — говорится в отчете.

Производительность труда в сельском хозяйстве, $ тысяч:

Источник: БНС, Eurostat, BLS

Производительность труда в обрабатывающей промышленности, $ тысяч:

Источник: БНС, Eurostat, BLS

Заработная плата в Казахстане, $:

Источник: БНС

Заработные платы в горнодобывающей промышленности Казахстана остаются наивысшими, отражая перекос в сторону добывающих секторов и сосредоточение капитала в них. К примеру, в странах Европейского Союза лидируют заработные платы в обрабатывающей промышленности, что демонстрирует более сбалансированное экономическое развитие и высокую производительность в несырьевых секторах. В Казахстане же в горнодобывающей отрасли средняя месячная заработная плата почти в три раза превышает показатели сельского хозяйства и в два раза в обрабатывающей промышленности.

Производительность труда в разрезе обрабатывающей промышленности — доминирование сырьевых продуктов

В обрабатывающей промышленности Казахстана доминируют продукты сырьевого характера, что еще раз подчеркивает преобладание сырьевого сектора в экономике страны. В Halyk Finance отмечают, что статистика не отражает того, что обрабатывающая промышленность включает в основном простейшую первичную обработку (металлургия).

Аналитики центра рассчитали на основе численности наемных работников производительность труда в четырех секторах обрабатывающей промышленности — сырьевые продукты, промежуточные, продукты питания и высокотехнологичные продукты. Например, в 2023 году сектор сырьевых продуктов почти в четыре раза превышал валовый выпуск высокотехнологичного сектора. Этот огромный разрыв между валовым выпуском сырьевой части и высокотехнологичного сектора обрабатывающей промышленности отражает значительное влияние первой на экономическую структуру страны.

Динамика валового выпуска в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности:

Источник: БНС, расчеты Halyk Finance

Разрыв в валовым выпуске напрямую связан с производительностью труда: низкая производительность в несырьевых продуктах приводит к низкому валовому выпуску в этих областях. В 2021 и 2022 годах производительность в сырьевых продуктах была почти в 2,5 раза выше, чем в высокотехнологичных. В 2023 году этот разрыв сохранился: производительность труда в сырьевых продуктах остается в два раза выше, чем в высокотехнологичных и промежуточных продуктах, что подчеркивает продолжающийся дисбаланс в структуре обрабатывающей промышленности.

Динамика производительности труда в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности:

Источник: БНС, расчеты Halyk Finance

Численность наемных работников в сырьевом секторе значительно выше по сравнению с другими секторами обрабатывающей промышленности, что является неожиданным, учитывая капиталоемкость этой отрасли. Причем в 2023 году в сырьевом секторе было занято примерно 135 тысяч наемных работников, что значительно выше по сравнению с 65 тысяч в высокотехнологичных отраслях. Это противоречит общему представлению о трудоемкости сырьевых отраслей, которые традиционно требуют меньшего количества трудовых ресурсов. Эта особенность поднимает важные вопросы о структуре трудового рынка и эффективности использования рабочей силы в Казахстане.

Списочная численность работников в разрезе обрабатывающей промышленности:

Источник: БНС, расчеты Halyk Finance

«В заключение можно отметить, что несмотря на рост производительности труда в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, экономика Казахстана продолжает испытывать значительное давление из-за доминирования сырьевого сектора. Сравнение с развитыми странами подчеркивает глубокий разрыв в производительности и заработных платах между различными секторами, что особенно заметно в обрабатывающей промышленности», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что для устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни необходимо активизировать усилия по диверсификации экспорта и развитию несырьевых секторов. Это требует значительных структурных изменений и инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру и инновации. Продолжение доминирования сырьевых продуктов в экспорте ограничивает потенциал страны для долгосрочного развития, и без существенных реформ в экономике Казахстан может столкнуться с серьезными вызовами в будущем.