Восстановление депозитного портфеля БВУ

На конец мая 2024 года объём депозитов в банковской системе вырос на 1,6 % и составил ₸36,0 трлн. Большая часть депозитного портфеля (58,1 %) приходится на депозиты населения, тогда как остальная часть (41,9 %) на депозиты бизнеса. Рост депозитов в мае был обусловлен ростом как корпоративных, так и розничных депозитов.

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТОП-10 БАНКОВ ПО ОБЪЁМУ ДЕПОЗИТОВ, В МЛРД ТЕНГЕ

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Розничные депозиты за месяц выросли на 2,1 % (+₸429,9 млрд), составив ₸20,9 трлн. У большинства банков отметился рост вкладов. Больше других, депозитный портфель населения увеличился у Халыка (₸161,3 млрд) и Kaspi (₸93,4 млрд). Относительно высоким приростом портфеля отметились RBK (+7,6 %), Bereke (+5,8 %) и Jusan (+4,0 %). Кроме них, высокий прирост за месяц фиксируется у КЗИ (Казахстан-Зираат Интернешнл банк) +12,9 %. Банк обладает сравнительно слабо диверсифицированным портфелем, поэтому приток средств крупных вкладчиков может заметно отразиться на депозитном портфеле банка.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Отток депозитов населения наблюдался у 5 банков из 21. Среди крупных банков сокращение депозитного портфеля отметилось у Отбасы (−0,9 %) и Евразийского банка (−0,1 %). При этом, у Отбасы банка портфель сократился до уровня января текущего года. Слабый приток фондирования при наличии государственных программ, не требующих высокого уровня первоначального взноса, способствует активному оттоку вкладов.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Корпоративный кредитный портфель слабо восстанавливается в мае, после существенного оттока вкладов месяцем ранее. На конец мая объем корпоративных депозитов составил ₸15,1 трлн (+0,9 % или ₸137,8 млрд). Существенный приток депозитов бизнеса отметился у Халыка (+₸218,0 млрд) и БЦК (+₸165,7 млрд). Заметный рост как в абсолютных, так и в относительных значениях наблюдался у китайских дочерних банков: Банк Китая (+22,8 % или +₸42,5 млрд) и ТПБ Китая (+9,9 % или +₸17,0 млрд).

Существенный рост вкладов зафиксирован у Kaspi (+19,5 %), Altyn (+15,9 %) и у Шинхан (+14,1 %). В абсолютных значениях около половины прироста корпоративных депозитов (46 %) был обеспечен Халыком (+₸210,7 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Отток вкладов бизнеса наблюдался у многих банков. Существенное сокращение портфеля отметилось у Kaspi (−30,7 % или -₸157,8 млрд) и у Отбасы банка (−41,7 % или -₸125,8 млрд). У RBK портфель сократился на 5,2 %, у Jusan на 2,6 % и у Forte на 2,2 %. Снижение портфеля этих банков отразилось на темпах восстановления депозитного портфеля всей системы.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Средняя стоимость депозитов остается на относительно высоком уровне, несмотря на проводимую политику НБРК по снижению базовой ставки. На конец мая средняя стоимость депозитов составила 8,0 %. Прирост стоимости депозитов отметился у Citi (+0,9 п.п.) и Kaspi (+0,3 %).

В целом, высокие значения стоимости депозитов фиксируются у Home Credit и Kaspi, которые преимущественно аккумулируют депозиты населения. Розничные вклады для этих банков являются главным источником фондирования.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

У больше половины банков стоимость депозитов ниже среднего, что также объясняется наличием источников долгосрочного депозитного фондирования, которое потенциально направляется на розничное кредитование, и за счёт чего складываются высокие значения прибыли у БВУ.