БРК выпустил еврооблигации на $500 млн

Банк развития Казахстана выпустил еврооблигации на $500 млн. Ценные бумаги включены в листинг Казахстанской фондовой биржи (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.

Срок обращения облигаций составит 5 лет. Купонная ставка — 5,6 % годовых. Это один из самых низких спредов в своей истории для среднесрочного заимствования — 159 базисных пунктов к казначейским облигациям США, заявляют в БРК.

«Привлеченные банком средства будут использованы для финансирования стратегически важных проектов, включая развитие агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и инфраструктуры, что, несомненно, станет важным вкладом в устойчивое развитие экономики Казахстана», — заявил председатель правления Банка развития Казахстана Марат Елибаев.

В БРК добавили, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по выпуску еврооблигаций превысил объем предложения в более чем 1,8 раз. Географическое распределение в разрезе инвесторов в еврооблигации БРК представлено следующими странами: Казахстан, США, Великобритания, страны Европы, Ближнего Востока и Азии. По итогам размещения в распределении еврооблигаций представлены 62 инвестора.

Также 25 марта 2025 года Банк развития Казахстана пригласил держателей своих непогашенных еврооблигаций с купонной ставкой 5,75 % и со сроком погашения в мае 2025 года принять участие в тендере по выкупу данных еврооблигаций на сумму основного долга, сумма которого превышает $325 млн.