Богатство миллиардеров растёт быстрее, чем глобальные фондовые индексы

Изображение: creativeart/Freepik

Согласно отчёту UBS Billionaires Ambitions Report 2024, который выходит уже 10 лет, глобальные миллиардеры превзошли фондовые рынки за последнее десятилетие. По данным крупнейшего швейцарского финансового холдинга, с 2015 по 2024 год совокупное богатство глобальных магнатов увеличилось на 121 % до $14 трлн, по сравнению с 73 % ростом индекса MSCI AC World Index. В целом, исследование демонстрирует, что богатство миллиардеров продолжает расти и концентрироваться в определённых регионах и секторах. Миллиардеры становятся более мобильными и всё больше внимания уделяют устойчивым инвестициям и диверсификации своих портфелей. Наблюдается и изменение приоритетов. Так, после пандемии COVID-19 многие миллиардеры переосмыслили свои жизни и стали чаще менять место жительства.

За 10 лет число миллиардеров увеличилось более чем наполовину, с 1757 до 2682. При этом 1877 богатейших людей планеты самостоятельно заработали своё состояние и только 805 унаследовали большую часть своих богатств. Магнаты распределены по миру неравномерно. Большая часть проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 981 миллиардер. Это почти 40 % от общего числа. Хотя регион пережил значительные колебания в количестве миллиардеров за последнее десятилетие, общая тенденция остаётся положительной с 10-летним среднегодовым темпом роста (CAGR) в 6 %.

Три из пяти миллиардеров Азиатско-Тихоокеанского региона имеют отношения с UBS, и около 80 % миллиардеров региона являются самодостаточными, — говорит Янг Джин Йи, со-глава UBS Global Wealth Management APAC.

Богатство миллиардеров Азиатско-Тихоокеанского региона выросло на 141 % за последнее десятилетие, превзойдя индекс MSCI AC Asia с доходностью 14 % за тот же период. За последние 12 месяцев богатство китайских миллиардеров (включая Гонконг) упало на 16,8 % до $1,8 трлн, а их количество сократилось с 588 до 501. На рынке с высокой степенью текучести миллиардеров, богатство 138 человек упало ниже миллиарда. Богатство индийских миллиардеров увеличилось на 42,1 % до $905,6 млрд в 2024 году, а их количество выросло со 153 до 185. 40 человек стали миллиардерами на фоне роста цен на акции и быстрого экономического расширения.

В глобальном масштабе в течение следующих 12 месяцев 43 % миллиардеров намерены увеличить свою долю в недвижимости, а 42 % — в акциях развитых рынков. Одновременно они также увеличивают свои инвестиции в предполагаемые безопасные гавани: 40 % намерены увеличить свои вложения в золото и драгоценные металлы, а 31 % — в денежные средства. Хотя 38 % всё ещё намерены увеличить свои прямые инвестиции в частный капитал, только 28 % планируют увеличить свои инвестиции в фонды прямых инвестиций, а 34 % намерены их сократить. Более четверти (26 %) намерены увеличить инвестиции в инфраструктуру, а более трети (35 %) — в частный долг.

Хедж-фонды становятся менее популярными, 27 % намерены сократить инвестиции, а 23 % стремятся увеличить. Популярность набирают искусство и антиквариат, где почти треть планирует увеличить своё присутствие. Это значительный рост по сравнению с 11 % в предыдущем году. Между тем, в отчёте подчёркивается, что миллиардеры переосмыслили свою жизнь после пандемии COVID-19. С 2020 года миллиардеры стали чаще переезжать.

Популярными становятся такие страны как Сингапур, Швейцария, ОАЭ и США. В общей сложности, миллиардеры, владеющие более чем $400 млрд, эмигрировали за четыре года, причём регион Ближнего Востока и Африки привлёк наибольший капитал миллиардеров.