Рекордный рост автокредитов на фоне замедления ипотеки

Изображение: Mohamed Hassan/Pixabay

Количество выданных потребзаймов с залогом наоборот уменьшилось на треть. Хотя сумма выдач выросла на 44,1 %. Об этом говорят данные Первого кредитного бюро. Аналитики подвели итоги 2023 года и обозначили основные тренды кредитного рынка. Так, по розничным кредитам наблюдается активный рост автокредитов несмотря на отсутствие льготных программ от государства. Наряду с этим ипотечное кредитование наоборот претерпевает замедление.

Портфель потребительских займов с залогом на 1 января составил ₸825 млрд, что на 25,1 % больше, чем годом ранее. Сумма выдач выросла ощутимо, +44,1 %. Однако займов выдали резко меньше, чем годом ранее, −31,6 % или всего 190,3 тыс. ед. Как и в случае беззалоговых кредитов, наблюдается неоднородность должников. Так, 68 % кредитов выдана на небольшие суммы (до ₸300 тыс.). За счёт небольшой величины они в итоге сформировали только 3 % от общего объёма выданных средств. Значительную часть или 78 %, обеспечило, соответственно, относительно небольшое количество более крупных займов (в диапазоне от  ₸5 до  ₸50 млн). Медианная сумма выдачи в течение года составила  ₸144 тыс.

Число контрактов незначительно, на 1 %, снизилось. Доля NPL90+ здесь составила 26,9 %, или ₸222 млрд. Около четверти суммы приходится на мёртвые займы, выданные до 2010 года.

Также в ПКБ отметили замедление на рынке ипотечного кредитования на фоне роста объёмов автокредитования. Так, в 2023 количество выданных ипотек сократилось почти на 20 %.

Примерно пятая часть тех, кто оформлял ипотеку в течение года, молоды: доля заёмщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20 %. Медианная сумма выдачи в течение года составляла ₸13 млн, средняя — около ₸15 млн. Тут интересна, кстати, и максимальная сумма — ₸2,1 млрд.

Что касается займов на покупку автомобиля, то в сравнении с 2022 годом общая сумма выданных займов увеличилась почти вдвое — на 81,5 %. Аналитики обратили внимание на то, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила своё действие.

Любопытно, что кредиты МФО стоят заметно «дороже», чем БВУ. Например, по итогам декабря в первом случае средняя ГЭСВ составила 40,8 %, во втором — 22,2 %. Однако это не мешает МФО формировать существенную долю рынка. На них пришлось 30,6 % (₸481,8 млрд) от общей суммы автокредитов, выданных в 2023 году.

Аналитики ПКБ отметили, что высокие месячные показатели наблюдались на фоне бума на первичном авторынке. Причём пик пришелся на декабрь – 23,5 тыс. ед. (₸178 млрд). Отметим, в прошлом году в стране более чем на треть выросло производство автомобилей.  В то же время за 11 месяцев 2023 года продажи новых автомобилей выросли почти на 60 %. Тем не менее как писал THE TENGE в середине января, 69 % легковушек в республике остаётся старше 10 лет. При этом, как выяснилианалитики Freedom Finance Global, одним из наиболее привлекательных направлений в сфере продаж автомобилей является город Шымкент.