На 2,5 % сократились депозиты казахстанцев

Изображение: Mohamed Hassan/Pixabay

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным тенговым депозитам физических лиц выросла на 0,3 п.п., до 14,0 %. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило обзор о состоянии банковского и страхового секторов, МФО, рынка ценных бумаг и об итогах работы в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. К примеру, до ₸1 трлн увеличился объём торгов на первичном рынке ГЦБ. Рост в 40,9 раз.

Активы банковского сектора на 1 февраля составили ₸51,1 трлн, уменьшившись за январь текущего года на 0,7 % или ₸0,4 трлн в основном за счёт снижения ссудного портфеля на 1,5 % или ₸438,5 млрд.

По итогам января 2024 года чистая прибыль банков составила ₸198 млрд, что на 17,1 % больше, чем в январе 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 февраля 2024 года составила 4,7 % (на 1 февраля 2023 года — 3,8 %), рентабельность капитала (ROE) — 35,9 % (на 1 февраля 2023 года — 31,3 %).

Высоколиквидные активы БВУ составили ₸15,3 трлн или 30,0 % от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объёме. Собственный капитал банков увеличился на 3,5 % до ₸7,1 трлн. Обязательства уменьшились на 1,4 % до ₸44,0 трлн в результате снижения вкладов физических лиц на 2,5 % до ₸19,9 трлн (доля в структуре обязательств 45,3 %).

Кредиты субъектам бизнеса за январь уменьшились на 2,3 % до ₸11 трлн. Снижение обусловлено сезонным замедлением кредитной активности в корпоративном секторе, плановыми погашениями действующих кредитов, а также переоценкой валютных кредитов на фоне укрепления тенге. При этом кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 1,6 % до ₸1,6 трлн.

В январе субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, БВУ выдали новых займов на сумму ₸1,2 трлн, что на 30,9 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Кредиты населению составили ₸16,9 трлн, увеличившись за январь на 1,1 %. Рост кредитов населению обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 0,5 % до ₸5,3 трлн, а также ростом потребительских займов на 1,3 % до ₸10,4 трлн.

Депозиты резидентов в депозитных организациях в январе уменьшились на 2,5 % до ₸33,8 трлн. Депозиты юридических лиц уменьшились на 2,6 % до ₸15,4 трлн, депозиты физических лиц — на 2,5 % до ₸18,4 трлн. Снижение депозитов обусловлено сезонными факторами, а также переоценкой валютных депозитов.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в январе составила 14,3 % (в декабре 2023 года — 14,6 %), по депозитам физических лиц — 14,0 % (в декабре 2023 года — 13,7 %).

Что касается страхового сектора, то активы страховых организаций по итогам января увеличились на 4,4 % до ₸2,6 трлн в основном в результате роста доходов по страховой деятельности. В структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги — 67,8 % (₸1,8 трлн), денежные средства и вклады в банках второго уровня — 5,8 % (₸152 млрд), страховая дебиторская задолженность — 5,6 % (₸145 млрд). Обязательства страховых организаций за месяц увеличились на 5,8 % до ₸1,7 трлн в результате роста страховых резервов.

Страховые выплаты за январь 2024 года составили ₸20,3 млрд, что на 48,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в основном обусловлен увеличением страховых выплат по страхованию имущества и страхованию жизни. Всего за январь осуществлено 115 тыс. выплат.

Капитализация фондового рынка на 1 февраля 2024 года составила ₸39,8 трлн, уменьшившись за январь 2024 года на 1,0 %. Капитализация рынка акций также уменьшилась на 1,0 %, до ₸26,5 трлн в основном за счёт снижения цен акций индексных компаний АО «KEGOC» (−6,0 %), АО «Kaspi.kz» (−4,0 %) и АО «КазТрансОйл» (−1,7 %). Объём торгов акциями в январе текущего года составил ₸13,8 млрд, уменьшившись за месяц на 31,8 % или ₸6,4 млрд в основном за счёт снижения объёма торгов акциями АО «Кселл», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Матен Петролеум».

В 4,9 раза за месяц увеличился совокупный объём торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам января 2024 года (до ₸1,2 трлн. Объём торгов на первичном рынке ГЦБ увеличился в 40,9 раз или на ₸977,4 млрд тенге до ₸1,0 трлн. При этом, весь объём размещения пришёлся на минфин со средневзвешенной доходностью 11,0-13,35 % годовых.

Если говорить о деятельности микрофинансовых организаций, то ссудный портфель уменьшился на 0,9 %.

Займы юридическим лицам за 4 квартал 2023 года снизились на 6,0 % до ₸804 млрд (рост за 2023 год на 3,5 %). Займы индивидуальным предпринимателям уменьшились на 0,2 % до ₸331 млрд (рост за 2023 год на 42,7 %).

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) в портфеле ООМФД (организации осуществляющие микрофинансовую деятельность) на 1 января 2024 года составил 3,9 % (на 01.01.2023г. — 3,7 %). Доля микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней в портфеле физических лиц выросла с 5,5 % до 5,6 %. При этом на МФО приходится 42,2 % обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор – 42,8 % от общего количества обращений. На коллекторские агентства пришлось 5,9 %, субъекты страхового рынка — 1,7 %, иные организации –5,4 %, без указания наименования финансовой организации — 2 %.

Агентством применены 12 административных взысканий по 34 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму ₸14,8 млн. ₸12,9 млн из них пришлось на БВУ. Ещё ₸1,5 млн на коллекторские агентства.