AIR Astana завершила IPO

Фото: pixabay.com

Авиакомпания Air Astana сообщила о завершении IPO. 58 % предложения были размещены на казахстанском рынке, 42 % — на международном. Общий размер привлечения, как и планировалось, составил около $370 млн.

Спрос на бумаги авиакомпании в рамках IPO оказался значительно выше предложения. Так, общий спрос на казахстанском рынке превысил $483 млн: розничными инвесторами было подано заявок на общую сумму $216 млн, из которых удовлетворены 53 % (на $114 млн).

Заявки розничных инвесторов на сумму до $30 тысяч включительно были удовлетворены полностью, оставшиеся — частично. В результате 97,8 % заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме.

Что касается международных инвесторов, то их спрос был удовлетворен только на 25 %. 

В IPO приняли участие институциональные инвесторы, чьи заявки удовлетворены только на 38 % от общего спроса. Одним из таких инвесторов стал Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), который приобрел за счет пенсионных активов 6,5 % акций компании на сумму 24,9 млрд тенге простых акций Air Astana.

Цена составила 1 073,83 тенге за одну акцию. Общее количество приобретенных простых акций — 23 168 975 штук.

«Приобретение простых акций высококачественных казахстанских эмитентов направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе. Решение об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в простые акции Air Astana было основано на стабильных финансовых показателях, а также высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды. Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии», — прокомментировал Национальный банк вложение ЕНПФ. 

После размещения доля АО «Самрук-Қазына» в авиакомпании снизилась с 51 до 41 %, BAE Systems PLC — с 49 % до 15,3 %. Теперь структура акционеров компании выглядит так (на основе открытых данных):