AIR Astana подтвердила листинг акций на AIX, KASE и LSE

Авиакомпания Air Astana (вместе со своей дочерней компанией FlyArystan) предложит свои GDR на международном рынке, одновременно с этим на казахстанском рынке состоится предложение как GDR, так и акций кмпаниии. Об этом сообщается в официальном заявлении авиаперевозчика.

В сообщении отмечается, что во время IPO планируют реализовать акции и GDR, принадлежащие BAE Systems (Kazakhstan) Limited и ФНБ «Самрук-Казына», а также продать вновь выпущенные акции и GDR авиаперевозчика.

Компания намерена подать заявку:

• на включение GDR в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE;
•  на допуск акций и GDR в официальный список AIX и к торгам на AIX.

Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество GDR и акций, которые будут проданы, определят после завершения формирования букбилдинга.

«В настоящее время ожидается, что Допуск на LSE и Допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а Допуск на KASE — сегодня или в ближайшие дни», — говорится в пресс-релизе Air Astana.

Предложение будет включать:

• Локальное предложение GDR и акций
• Глобальное предложение GDR, в том числе, как предложение Компанией вновь выпускаемых Акций с привлечением средств в размере примерно 120 миллионов долларов США (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и БАЕ размещенных Акций (или GDR, базовым активом которых будут размещенные акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25 % от общего количества размещенных акций Air Astana.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15 % GDR глобального предложения. Базовым активом GDR будут акции компании, при этом базовым активом одной GDR будут 4 акции.

«Для осуществления Глобального предложения Компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

В то же время для осуществления Локального предложения Компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров», — говорится в пресс-релизе компании.

Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнётся 29 января 2024 года.